Justo cuando la nacional Masisa anunció hace unos días que vendería sus activos forestales en Chile y Argentina, se conoció que un fideicomiso de la empresa uruguaya de servicios forestales Agroempresa Forestal SA captó US$330 millones el miércoles para la compra de bosques, una de las mayores ventas de valores del sector privado del país en los últimos años.
El fideicomiso se encuentra en las etapas finales de la diligencia debida para adquirir unas 55.400 hectáreas y derechos de arrendamiento de 4.600 hectáreas a un inversionista forestal. Se espera que los activos generen ingresos de entre US$1.300 millones y US$1.600 millones durante los 20 años de vida del fideicomiso, de acuerdo con el folleto informativo de la oferta pública de venta inicial. El vendedor del activo es el fondo de la Universidad de Harvard, según informó Bloomberg previamente.
En un momento en que Uruguay se encuentra en una situación económica difícil, éste es uno de los sectores con mejor perspectiva para los inversionistas, y ésa es la razón por la que decidieron unirse a este proyecto, dijo el director y fundador de Agroempresa Forestal, Francisco Bonino, en una entrevista telefónica.
La transacción probablemente se cerrará en junio, señaló Bonino, quien no quiso nombrar al vendedor. La demanda de inversionistas para acciones de Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 4 totalizó US$479 millones, agregó. Agroempresa Forestal, que gestionará los activos forestales del fideicomiso, compró una participación del 0,6% con la opción de aumentar su propiedad al 3% en cinco años.
Para Agroempresa Forestal, cuyos fideicomisos forestales han recaudado un total de US$640 millones desde 2011, la salida a bolsa consolida su posición como empresa líder en gestión forestal en Uruguay. Cuando el fideicomiso esté en funcionamiento, Agroempresa Forestal probablemente intentará estructurar los vehículos de inversión en tierras forestales en Brasil y Chile, donde ya brinda servicios forestales, a partir de finales de 2020, dijo Bonino.
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