Metro de Santiago logró colocar bonos por US$ 1.500 millones en el mercado internacional, pese a la compleja situación que se vive en el mercado internacional producto del Covid-19.
La operación, destinada principalmente para prepagar deuda vigente y optimizar la estructura financiera de la empresa, considera la colocación de bonos por US$500 millones a 10 años con una tasa de 3,65% y por US$1.000 millones a 30 años con una tasa de 4,70%, situándose esta operación como una de las operaciones de refinanciamiento a las tasas más bajas del mercado en la actualidad, explica la firma.
La operación contó con la participación de más de 370 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Reino Unido principalmente, logrando una sobresuscripción de 4,8 veces, por un monto superior a US$ 7,1 mil millones.
"Esta operación da cuenta de la confianza que los inversionistas internacionales mantienen en Chile y, en particular en los planes futuros de Metro", afirmó el presidente del Directorio de Metro de Santiago, Louis de Grange.
De acuerdo a lo asignado por las agencias de riesgo S&P/Fitch, Metro de Santiago cuenta con una calificación soberana de A+/A respectivamente, mismo nivel de riesgo de Chile, ubicándose como el mejor rating de América Latina.
"Estamos muy satisfechos por el proceso desarrollado que nos ha permitido llevar a cabo esta emisión internacional de bonos. Somos una de las pocas empresas en Chile que ha logrado emitir en este plazo, y considerando las complejas condiciones del mercado internacional actual, se reafirma positivamente la gestión impulsada durante estos años, así como también la imagen país", dijo Louis de Grange.
La transacción fue apoyada por Morgan Stanley y Scotiabank, quienes participaron como asesores financieros de la compañía durante este proceso.
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