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REGÍSTRATE AQUÍLos fondos provenientes de la emisión serán destinados en un 100% al refinanciamiento de pasivos.
Por: María Eugenia Piñatel.
Publicado: Martes 6 de agosto de 2019 a las 17:00 hrs.
Viña Concha y Toro concretó este martes la colocación de bonos en el mercado local por un total de 2.000.000 de UF, equivalente a US$78 millones.
La colocación de una única serie, la serie T, por un monto de UF 2.000.000 a 25 años con 20 de gracia, tuvo una demanda total de 3,2 veces la oferta, y se colocó a una tasa de 1,35%, y el interés vino de los inversionistas, especialmente por los fondos mutuos y fondos de pensiones.
Los fondos provenientes de la emisión serán destinados en un 100% al refinanciamiento de pasivos.
Osvaldo Solar, gerente corporativo de finanzas de Viña Concha y Toro señaló que "vimos una oportunidad ante las tasas que ofrecía el mercado, para buscar el refinanciamiento de pasivos. Estamos muy satisfechos de la forma en que el mercado recibió la colocación del bono, ya que la tasa récord obtenida demuestra la confianza en la gestión de la compañía, su sólida trayectoria y liderazgo en la industria vitivinícola nacional y mundial".
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.