La competencia en el mercado local de la cerveza está más efervescente que nunca. Si bien CCU predomina en Chile con un 70,2%, su competidor directo Cervecerías Chile, tras la fusión de AB InBev con SABMiller el año pasado, recurrió a una agresiva política comercial, imponiendo una guerra de precios para ganar más posición de mercado.
Según reveló la firma -controlada por el grupo Luksic- en su último informe 20-F enviado a la SEC de Estados Unidos, “en el pasado y durante 2016, Cervecería Chile ha participado en una fijación agresiva de precios”.
Añaden que si la competencia directa continúa “con sus prácticas de precios agresivos, no podemos asegurar, dado el entorno actual que cualquier descuento u otras actividades competitivas no tendrán un impacto adverso sobre la rentabilidad” de la empresa.
La guerra de precios se ha manifestado en las principales cadenas de supermercados del país, donde las ofertas de 60% en la segunda unidad o el clásico 3x2 han convertido a la categoría de bebidas en una de las más demandadas por los consumidores, ya que según comentan fuentes de las industria estos descuentos se ofrecen estratégicamente los fines de semana para atraer más clientes.
Según cifras de Euromonitor, en 2016 el mercado de la cerveza en Chile movió en total 843 millones de litros, lo que representa ventas por US$ 2.821 millones. ¿Proyecciones para 2021? Un crecimiento de 34,2% en volumen y 54% en valor hasta los US$ 4.332 millones, según la consultora.
Cabe mencionar que luego de la fusión de las gigantes internacionales, en Chile la Fiscalía Nacional Económica (FNE) investigó los efectos que podría generar y, tras archivar la causa, advirtió a CCU que si agregaba a su portafolio las marcas Miller y Grolsch podría estar concentrando el mercado cervecero en el país.
Ahora bien, entre el portafolio de CCU se encuentran las marcas propias como Cristal, Escudo, Royal, Dorada, entre otras, mientras que los productos bajo licencia internacional son Tecate, Coors (en todas sus categorías), Heineken y Sol, este último se incorporó para hacer frente a Corona.
En tanto, AB InBev posee en su portafolio Becker, Beck’s, Stella Artois, Brahma, Budweiser, Miller, entre otras.
Según un estudio realizado por la misma consultora en el top ten de las marcas más vendidas, se ubica Cristal, seguida de Escudo, Corona Extra, Becker, Heineken, Stella Artois, Royal Guard, Dorada, Báltica y Budweiser.
Los otros afectados
Diferentes actores de la industria comentan que entre los afectados por esta guerra de precios están principalmente los productores de cerveza artesanal, los que no pueden competir con “ofertas agresivas”.
Ejemplo de lo anterior es Kross, donde participa Concha y Toro, pero que se ha mantenido al margen de los descuentos. Según detallan fuentes del sector, los consumidores prefieren productos específicos e independientes de sus precios, los comprarán igual.
Proyecto de Cervecerías Chile
Una inversión de US$ 100 millones es lo que tiene pensado en invertir AB InBev para triplicar la capacidad de producción de su planta en Quilicura. Sin embargo, todo está stand by ya que el servicio de evaluación ambiental solicitó más antecedentes sobre el desarrollo, por lo que deberán elaborar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para mejorar la descripción del proyecto y permitir la evaluación del mismo.
El complejo considera obras por un total de 42.072 metros cuadrados (m2), las que se sumarán a los actuales 21.939 m2 construidos. Concretamente serán edificios, bodegas e instalaciones para la elaboración de la cerveza. Tras la implementación de las mejoras y la ampliación, la planta contará con una superficie total de 64.011 m2.
Según cifras entregadas por AB InBev al cierre del primer trimestre del año, en la zona de América Latina sur (que incluye Chile) los volúmenes subieron levemente 3,1% frente al mismo período del año anterior, mientras que las ventas se incrementaron 27,4%.
En tanto, el hectolitro de cerveza subió 23,6%, debido principalmente a la inflación y el crecimiento de los productos premiun. En este contexto, precisaron que sus “marcas globales tuvieron un desempeño especialmente bueno en la región, con volúmenes e ingresos creciendo a tasas de dos dígitos”.
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