El mercado de las farmacias cada día está más ajustado y las ventas han visto un reflejo de ello. Por ejemplo, de acuerdo al último reporte de resultados de Walgreens -empresa que controla Farmacias Ahumada- informado ayer, se vio una baja en las ventas en Chile, lo que fue compensado por mayores ingresos en otros mercados.
Este ajuste o mayor competencia tiene su correlato al mirar cómo han evolucionado el número de locales farmacéuticos. Sólo en la Región Metropolitana existen 1.401 farmacias en funcionamiento y en general presentan una marcada tendencia de localización hacia el sector centro-oriente, según un estudio de Georesearch. Lo anterior, implica un alza de 9,6% respecto a tres años atrás, cuando eran 1.278.
Pero donde la pelea se mantiene fuerte es en la cantidad de farmacias por cadena del periodo. En los últimos tres años Cruz Verde creció 6,04%, mientras que Ahumada lo hizo en 7,58% y Salcobrand en 8,79%, acortando de cierta manera la brecha con el principal actor del mercado.
“Salcobrand es la farmacia que tiene el mayor número de expansión en términos de inteligencia, pero sin duda luego que Femsa adquirió Cruz Verde, se puede esperar algún grado de acción o de unión entre Oxxo y Cruz Verde, lo que sería bastante interesante”, reconoce Daniel Encina, gerente general de Georesearch.
Precisó que la estrategia que se podría dar es una similar a la que en algún minuto se dio entre Salcobrand con OK Market, donde en el fondo podría haber sinergias en la ubicación.
Pese a esta mayor alza porcentual en número de locales, Cruz Verde se mantiene firme en el primer lugar. En 2013, tenía el 39% del mercado de la Región Metropolitana según los datos de esta consultora, lo que para el año 2016 se mantiene.
A paso lento, Fasa aumentó desde 27,62% a 28,02%, y Salcobrand desde 23,82% a 24,44%, detalla el documento.
De las grandes cadenas, Dr. Simi fue la única que redujo presencia, pasando de una participación de 9,55% a 8,52%, entre 2013 y 2016.
¿Qué ocurre en regiones? El informe indica que a la fecha Cruz Verde lidera en todo el país, especialemente en las regiones de Magallanes (55% de participación), Aysén (50%) y Antofagasta (46,97%).
Distribución comunal
Del total de farmacias que hay en la Región Metropolitana, las comunas que tienen mayor número de locales son Santiago (197), Las Condes (112), Providencia (108), Maipú (88), Ñuñoa (82), La Florida (78), Puente Alto (73), Vitacura (46), San Bernardo (43) y Peñalolén (35).
Según Encina, este posicionamiento de la comunas se explica principalmente “por un tema de gasto y flujo, y eso es porque son las zonas que en el último tiempo han tenido una mayor expansión inmobiliaria y también en términos de cantidad de empresas”.
Además, precisa que las farmacias al igual que las tiendas de conveniencia siempre siguen el ciclo de buscar zonas con alto flujo y a la vez concentran alto gasto en potencia “y estas comunas cumplen con ese tipo de perfil”.
Consultado respecto a si la zona centro-oriente está saturada, el ejecutivo de Georesearch comenta que aún hay más espacio, “pero es cada vez menos, ahí la lectura está enfocada en que fundamentalmente en regiones existe más espacio que puede asegurar una rentabilidad igual o mejor que hoy hacer algún un grado de localización en el cono nor oriente”.
¿Y en la Región Metropolitana dónde está el foco? Encina reconoce que todo apunta a comunas periféricas como Peñaflor, Lampa, Calera de Tango y Talagante, y reitera que también “en zonas donde cada vez están concentrando la oferta inmobiliaria, los nuevos mall, strip centers y power center, que es básicamente la zona sur oriente de Santiago”.
El estudio también detalla que el gasto potencial, que es cuánto están dispuestos a gastar mensualmente todas las personas de la RM de todos los estratos en farmacias, en 2016 es de $ 90 mil millones, lo que representa un alza de 4,67% frente a 2013, explicado por el aumento de hogares en la región, principalmente en Santiago, Providencia y Ñuñoa.
“Las comunas periféricas de Lampa, Peñaflor, Colina, Calera de Tango y Huechuraba, están en crecimiento y han aumentado su gasto potencial”, concluye el estudio.
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