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Tricot recauda aproximadamente US$ 140 millones en su debut bursátil y la acción se dispara

Tricot puso un total de 120,4 millones de acciones, lo que equivale a un 28% de la propiedad.

Por: Felipe Brion Cea

Publicado: Viernes 11 de agosto de 2017 a las 09:44 hrs.

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Al fin. Tras un largo recorrido y en medio de una gran expectación bursátil, Tricot se convirtió en el séptimo retailer chileno en abrirse a bolsa. La colocación logró recaudar aproximadamente US$ 140 millones al colocar el papel de la entidad ligada a la familia Pollak Ben-David, en $ 760.}

La alta demanda de querer participar en el proceso que fue liderado por BTG Pactual y LarrainVial superó todas las expectativas. La demanda del libro de órdenes superó en 17 veces a la oferta, es decir, el libro fue por US$ 2.400 millones.

El director ejecutivo de Investment Banking de BTG Pactual Chile, José Ignacio Zamorano, aseguró cuando llegan 4 mi órdenes y 17 veces se sobrescribe un libro es que "la compañía estaba destinada para estar abierta en bolsa". Además, indicó que nunca había visto estos niveles de demanda destacando "que la suscripción no fue de un segmento en particular, ya cada uno de los subsegmentos estaban suscrito más de 10 veces. Pudimos haber colocado el libro completo con extranjeros, había más de US$ 150 millones en órdenes solo de extranjeros".

Como se esperaba fueron los mondos mutuos los que más papeles se le asignaron, quedándose con el 38% de la oferta de papeles que consideraba 120,4 millones de acciones, es decir, el 28% de Tricot.

La demanda fue tal que como señaló Zamorano "todos quedaron con hambre". Evidencia de lo anterior es que aún con los directores y ejecutivos abrazándose por el éxito de la colocación el papel ya se había disparado en las primeras transacciones más de 7% y ya estaba en $815.

Para el gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Felipe Porzio, el retailer es una empresa "que gustó mucho a los inversionistas", destacando además el compromiso que tenían los dueños de la empresa "con una historia de creación de valor muy grande y con proyectos a futuro muy atractivos que hace que los inversionistas premien este tipo de compañías"

Tricot es la segunda firma en abrirse a bolsa este año, luego de la que protagonizó SMU a principios de año, operación con la que recaudó cerca de US$ 200 millones.

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