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REGÍSTRATE AQUÍCon esta operación la compañía chilena quedó valorada en US$ 615 millones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 24 de febrero de 2014 a las 09:39 hrs.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Bupa-Sanitas para su incorporación al capital de Cruz Blanca Salud ha finalizado con éxito, una vez que se ha completado la compra del 56% de las acciones, el máximo previsto.
Con esta operación la compañía está valorada en US$ 615 millones, teniendo en cuenta que el lanzamiento se hizo a un precio de $ 525 pesos por acción, dijo la firma en un comunicado.
El presidente ejecutivo de Sanitas, Iñaki Ereño, ha destacado que esta operación marca "un hito muy relevante en el plan de internacionalización de nuestro modelo de salud. Iniciamos un proyecto a largo plazo en el que Chile ocupa un lugar clave. Así, llegamos con la intención de colaborar y contribuir al sistema de salud del país, de convertirnos en el socio de salud de los chilenos, queremos marcar la diferencia".
Además, Ereño ha hecho especial hincapié en la continuidad del proyecto, afirmando que "vamos a desarrollar un proyecto que nos permitirá consolidarnos como un referente en el sector. Para ello, continuaremos apoyándonos en el actual equipo humano de Cruz Blanca Salud, y queremos fortalecer el proyecto aportando nuestra experiencia". Para finalizar, Ereño ha insistido en dos objetivos que considera "irrenunciables para nosotros, como son la calidad de la asistencia médica y el cuidado del paciente".
El Grupo Said, anterior accionista mayoritario, se mantendrá en el capital de la compañía, lo que permitirá a Bupa-Sanitas contar con la experiencia y el conocimiento del mercado chileno de uno de los principales grupos empresariales del país.
Cruz Blanca Salud es uno de los principales grupos de salud en Chile, con ventas que en 2012 superaron los US$1.000 millones. A través de sus filiales, opera actualmente unas 340.000 pólizas —que dan cobertura a 640.000 beneficiarios—, lo que equivale a un 21% de participación de mercado. La compañía ocupa la segunda posición en Chile en términos de facturación en el mercado sanitario privado.
Además, es líder en servicios ambulatorios con 27 centros médicos a lo largo del país, a lo que se suman tres clínicas (con un total de 366 camas, de las cuales 80 son para pacientes críticos) y está construyendo una cuarta en Santiago. Adicionalmente, posee uno de los laboratorios clínicos más importantes de Chile. La compañía también cuenta con operaciones en el mercado peruano.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.