Argentina regresó hoy al mercado financiero europeo para colocar dos bonos, a 5 y 10 años de plazo, por un total de 2.500 millones de euros, informaron fuentes oficiales. Ambos transacciones fueron emitidas bajo legislación de Nueva York por un valor de 1.250 millones cada uno.
El gobierno hizo las colocaciones en dos tramos a tasas de 4,37% y 5,5%, respectivamente, siendo la primera emisión que hace el país en esta moneda en 15 años.
"Habiendo completado la semana pasada la primera serie de reuniones con inversionistas europeos en 15 años, Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo", destacó el Ministerio de Hacienda argentino en un comunicado.
Según el documento, si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitó a 135 inversionistas, "la transacción contó con una participación total de 267 inversionistas que expresaron interés por un total de 7.600 millones de euros de demanda".
"Esta transacción ha ampliado, una vez más, el universo de inversionistas que confirma su gran interés por Argentina, diversificando así las fuentes de financiación para el gobierno y para otros emisores del país", destacaron las autoridades.
El comunicado oficial resalta que el apoyo al gobierno argentino manifestado por los primeros mandatarios europeos "se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversionistas de diversos orígenes".
Según precisa la información oficial, en la operación intervinieron inversionistas de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, el Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.
El gobierno de Mauricio Macri dijo que, con lo obtenido en esta operación y los fondos provenientes de las últimas colocaciones en el mercado local, Argentina ya cuenta con los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda pre existente durante el último trimestre del año, de unos US$ 7.300 millones.
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