Las acciones de THG, anteriormente conocida como The Hut Group, subieron hasta un 15% el martes cuando los inversores asimilaron la noticia de una emisión de acciones de US$1.000 millones y un amplio acuerdo de inversión y cooperación con una unidad del SoftBank de Japón.
El grupo de comercio electrónico con sede en Manchester anunció el lunes por la noche que SB Northstar, una división de SoftBank que invierte en acciones públicas, invertiría US$730 millones como parte de la colocación, lo que le otorga una participación de aproximadamente el 8%. Otros US$ 320 millones en acciones se vendieron a instituciones, lo que llevó el tamaño total de la emisión a US$ 1.050 millones, o poco menos del 10% del capital social existente.
Las acciones de THG, propietaria de Eyeko, cotizaban a alrededor de 673 peniques en las primeras operaciones, un 13% más que el precio de colocación de 596 peniques y un 35% por encima del precio de 500 peniques de la oferta pública inicial del grupo en septiembre.
La compañía también acordó otorgar a SB Northstar una opción de compra para adquirir una participación del 19,9% en THG Ingenuity, una división que brinda servicios integrados de comercio electrónico y logística para grupos como el minorista de bricolaje Homebase y el grupo de productos de consumo Nestlé, por US$1.600 millones. La opción no obliga a SoftBank a realizar la inversión.
THG ha acordado examinar formas de separar legalmente a Ingenuity del resto del negocio en un plazo de 15 meses.
En sus resultados de todo el año en marzo, THG dijo que aumentaría el gasto en fusiones y adquisiciones este año, dadas las oportunidades disponibles. Dijo que estaba en "conversaciones avanzadas" con otra marca de belleza, que se negó a nombrar.
Ha acordado adquirir Bentley Laboratories, un prestigioso fabricante de productos de belleza con sede en Nueva Jersey, por US$255 millones, la última de una serie de adquisiciones integradas diseñadas para reforzar sus negocios de salud y nutrición.
La participación del cofundador y director ejecutivo de THG, Matthew Molding, se diluirá como resultado de la colocación, pero conserva una "participación especial" que le da el poder de vetar cualquier enfoque de adquisición hostil para el grupo. Barclays, Citigroup, Goldman Sachs y Jefferies actuaron como coordinadores y corredores de apuestas en la colocación, mientras que Rothschild fue asesor financiero de THG.
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