Paramount Skydance busca recaudar US$ 7.500 millones mediante préstamos a plazo para ayudar a financiar su planeada adquisición de Warner Bros. Discovery, dando inicio a uno de los mayores paquetes de deuda para adquisiciones registrados hasta la fecha.
La transacción sindicada, que comprende un préstamo de US$ 6.500 millones -con un tramo equivalente a US$ 1.000 millones denominado en euros-, se ofrece con márgenes de hasta 3 puntos porcentuales por encima de los tipos de referencia y a un precio con descuento de 99,5 céntimos de dólar, según una persona familiarizada con el asunto.
El acuerdo también incluye un préstamo a plazo A independiente de US$ 5.000 millones, que normalmente está en manos de los bancos, añadió la persona, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente.
Luz verde a la compra
Paramount tiene previsto obtener unos US$ 44.400 millones adicionales en deuda garantizada, además de los préstamos a plazo previstos y las financiaciones anunciadas previamente, según informó en un comunicado este jueves. Esta deuda constará de US$ 32.000 millones de deuda garantizada con garantía preferente y US$ 12.400 millones de deuda garantizada con garantía subordinada, indicó la fuente.
Los bancos liderados por Citigroup se reunieron este jueves con los inversionistas para hablar sobre los préstamos. Los compromisos de los prestamistas deben presentarse antes del próximo 30 de septiembre.
El paquete de financiación para la compra apalancada está dirigido a un abanico más amplio de inversionistas en dólares y euros de lo habitual en este tipo de operaciones. Los prestatarios rara vez venden una combinación de deuda de alta calidad y deuda basura.
Citigroup, junto con Bank of America y Apollo Global Management, financiaron la adquisición a principios de este año. Lograron atraer una importante demanda de inversionistas antes de que la actividad se paralizara en julio, cuando 12 estados y un sindicato de escritores presentaron una demanda para bloquear la adquisición.
A principios de esta semana se alcanzaron acuerdos para resolver ambos casos, lo que allana el camino para que la adquisición de US$ 110 mil millones siga adelante. Se programó una audiencia para este jueves para la revisión judicial de los acuerdos.
El acuerdo de Paramount por Warner Bros., anunciado en febrero, puso fin a una batalla de varios meses con Netflix por la compañía.
El costo de proteger la deuda de Paramount Global contra el impago alcanzó este jueves su nivel más alto en más de cinco meses, coincidiendo con el inicio de la venta de préstamos.
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