Carrefour SA comprará la filial brasileña de Walmart Inc. para consolidar su posición como el mayor operador de supermercados del país, dos meses después de ser el blanco de una oferta de adquisición fallida.
Advent International- que en Chile es el máximo accionista de casinos Enjoy- y Walmart acordaron vender Grupo BIG Brasil SA por aproximadamente US$ 1.300 millones, informó Carrefour el miércoles. Brasil actualmente es el segundo mayor mercado del minorista francés, y el acuerdo haría que el negocio sea casi tan grande como sus operaciones europeas fuera de Francia. Las acciones de Carrefour subieron hasta 1,5%.
El presidente ejecutivo, Alexandre Bompard, se está embarcando en la mayor adquisición hasta la fecha después de que el Gobierno francés bloqueara un intento de adquisición del operador canadiense de tiendas de conveniencia Alimentation Couche-Tard Inc. El negocio brasileño ha sido una de las divisiones más exitosas de Carrefour en los últimos años, a pesar de la alta inflación.
"Nuestro grupo está a la ofensiva", dijo Bompard en un comunicado.
Carrefour ha sido activo en Brasil desde 2007, cuando compró al operador de tiendas de descuento Atacadão por US$1.100 millones. Las ganancias ajustadas de Atacadão crecieron 18% antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización el año pasado.
El analista de Bloomberg Intelligence Charles Allen calificó la adquisición como un acuerdo razonable a un buen precio, y señaló que las sinergias esperadas son casi el doble de la ebitda de Grupo BIG.
A través del acuerdo, Carrefour operará en Brasil una cadena premium bajo el formato Sam's Club a través de una licencia con Walmart.
Walmart se retiró de Brasil en 2018 cuando vendió una participación controladora en Grupo BIG, el tercer minorista de alimentos más grande del país, a Advent. Grupo BIG presentó una solicitud para realizar una oferta pública inicial en octubre.
La adquisición, que está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio de Brasil y se espera que se concrete en 2022, se dividirá en 70% en efectivo y 30% a través de las nuevas acciones de Carrefour Brasil.
Carrefour logrará alrededor de 100.000 millones de reales (US$18.000 millones) en ingresos anuales de Brasil a través de la adquisición. Después del acuerdo, Carrefour sería propietario del 67,7% de su división brasileña, mientras que Advent y Walmart tendrían una participación combinada del 5,6%.
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