El grupo chino Alibaba, uno de los mayores conglomerados mundiales de comercio electrónico, inició hoy los trámites para salir a bolsa con una oferta pública de venta de acciones (OPV) con la que busca recaudar US$1.000 millones.
Así consta en los primeros documentos presentados hoy ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC), aunque se da por descontado que será mayor la operación de Alibaba.
Cabe destacar que de momento no se ha mencionado ni el mercado donde Alibaba quiere cotizar ni bajo qué símbolo.
Los bancos elegidos por el gigante asiático para llevar adelante su proceso de llegada a Wall Street son cuatro estadounidenses: Goldman Sachs, JP Morgan, Citi y Morgan Stanley, y dos europeos: el suizo Credit Suisse y el alemán Deutsche Bank.
En el dossier presentado ante la SEC la compañía china asegura que entre abril y diciembre pasado (los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal) generó unos ingresos de us$6.500 millones y obtuvo un beneficio neto de us$2.900 millones.
Cerca del 84 por ciento de su facturación proviene de su negocio en China, a través de portales como Taobao o Tmall, mientras que el comercio internacional representa el 12% de sus ingresos, según los mismos documentos.
Alibaba reveló que en la actualidad tiene unos 231 millones de usuarios activos anuales presentes en más de 190 países, y gestiona cada año unos 11.300 millones de operaciones a través de sus diferentes portales.
La empresa, en la que trabajan casi 21.000 personas, detalló hoy que tiene cuatro directores: su fundador Jack Ma, el vicepresidente Joseph Tsai, el fundador de Softbank, el japonés Masayoshi Son, y la ejecutiva de Yahoo Jacqueline Reses, que renunciará antes de la OPV.
Los expertos creen que la OPV de Alibaba podría ser una de las mayores de la historia, y quedar incluso por encima de la salida a bolsa de Agricultural Bank of China, que tiene el récord con us$22.100 millones cuando debutó en Shangai y Hong Kong en 2010.
La mayor salida a bolsa en la historia de Wall Street fue ese año, cuando la financiera Visa apareció en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con us$19.700 millones, mientras que el accidentado estreno de Facebook en el Nasdaq en 2012 no llegó a us$16.000 millones.
Los planes para la OPV de Alibaba vienen precedidos por el debut de otra empresa china en Nueva York, la red social Weibo, que empezó a cotizar en el mercado Nasdaq la semana pasada en una suerte de ensayo general del desembarco del gigante chino en Wall Street.
Fundado hace quince años por Jack Ma, el grupo Alibaba controla el portal de comercio electrónico Alibaba.com y el portal eTao, un motor de búsqueda especializado en compras por internet, además de tener su propia tecnología de pagos seguros por internet, Alipay.
El grupo también controla el portal Taobao.com, especializado en la compraventa de productos entre particulares, Tmall.com, para ventas desde empresas a consumidores, y el portal de la agencia de viajes virtual Byecity.com.
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