Lentamente comienza a reactivarse la emisión de deuda corporativa en el mercado local, que durante febrero no ha visto colocaciones.
Es que el Banco de Chile está en proceso de inscripción de bonos en el mercado local por hasta US$ 2.848 millones (UF 59 millones), dividido en 23 series a diversos plazos.
Las líneas fueron clasificadas en AAA(cl) por parte de Fitch Ratings, fundamentando su decisión en las “mejoras en el desempeño” de la entidad observadas en los últimos años, donde implementó “acertadas estrategias comerciales y consolidó las ventajas y sinergias, a partir de su alianza estratégica con Citigroup”.
“El desempeño de BCH ha sido creciente en los últimos cinco años a pesar de la mayor volatilidad de los mercados globales, basado en una estructura de ingresos diversificada que ha demostrado resiliencia a través del ciclo económico”, consignó la clasificadora de riesgo.
Asimismo, Fitch calificó como “estable” la perspectiva de largo plazo de la entidad controlada por el grupo Luksic y Citigroup.
Los recursos serán utilizados para “calzar el crecimiento de los préstamos reajustables de largo plazo sin presionar el uso de límites de riesgo financiero”, dijo Fitch.
Para este 2013, estiman en el mercado, la entidad no realizaría más de 5 emisiones con cargo a las nuevas líneas.
Perspectivas
Para el jefe de la mesa de dinero de Econsult, Rodolfo Friz, la escasez de papeles en el mercado corporativo local hacen atractivas las tasas para emitir en la parte larga de la curva.
“Los depósitos bancarios se están colocando bajo 3,10% y los bonos a tres y cinco años a tasas de 3,45%, así que es súper atractivo colocar considerando que las tasas están bajas y planas. El UF 5 está en niveles de 2,58% y el UF 10 también, es una muy buena oportunidad para colocar en la parte larga de la curva”, señala.
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