BancoEstado coloca primer bono en mercado local en casi dos meses
Deuda se colocó a un spread de 88 puntos básicos y registró una alta demanda por parte de los institucionales.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 14 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
La entidad presidida por Segismundo Schulin-Zeuthen colocó deuda equivalente a US$ 145 millones -UF 3 millones- a 18 años plazo en la plaza local.
La empresa estatal obtuvo una tasa de colocación de 3,63% y un spread de 88 puntos básicos respecto al benchmark.
Según la compañía, los fondos recaudados se destinarán a financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco.
Esta es la primera emisión de deuda de una compañía en la plaza doméstica desde el 23 de enero pasado, cuando Banco Itaú colocó un papel por US$ 48,5 millones (UF 1 millón).
La emisión de BancoEstado gozó de clasificación AAA de parte de las agencias Feller-Rate y Fitch Ratings.
Análisis de los términos de la emisión
Para el gerente de la mesa de renta fija local de Munita, Cruzat y Claro, Felipe Mena, las condiciones de la emisión fueron favorables para la institución, lo que se reafirma al consignar que “fueron muchos institucionales grandes a la colocación”, lo cual generó el efecto de reducir el rendimiento que el mercado le pidió a la operación.
“BancoEstado es un excelente emisor y no presenta ningún problema para nadie al colocar en el mercado local. La colocación se puede declarar exitosa y con buenas condiciones para el banco”, explica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
Codebreaker Bioscience mapeará el microbiomade Chile y se suma al atlas global de datos genéticos que entrenará modelos de IA para crear fármacos
La biotecnológica chilena cerró un contrato con la británica Basecamp Research para aportar datos de microorganismos y material genético de ecosistemas locales y sumarse a la iniciativa Trillion Gene Atlas.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok