Por Renato García Jiménez
El cemento está brillando más que el oro por estos días, al menos en los mercados bursátiles de Latinoamérica, con dos grandes cementeras regionales anunciando grandes aperturas a bolsa. Votorantim Cimentos, el mayor actor de este mercado en Brasil, inscribió la semana pasada ante los reguladores sus planes para salir a bolsa en una operación valorada en
US$ 12.700 millones, que será la más grande a nivel mundial este año.
Por su parte, la colombiana Cementos Argos, podría recaudar unos US$ 1.200 millones con una emisión. La firma, a través de su controlador, Grupo Argos, forma parte del holding Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el mayor conglomerado industrial del país.
Argos usará los recursos para financiar planes de crecimiento, como la expansión de su planta en Carolina del Norte por US$ 48 millones para aprovechar el resurgimiento de la construcción en la ciudad. Su cartera de proyectos incluye además la ampliación del Canal de Panamá y la construcción de una línea de metro en Ciudad de Panamá.
Respaldo de los expertos
Votorantim, la octava cementera a nivel global, pretende recaudar US$ 5.400 millones a través de una apertura en Brasil, y
US$ 7.300 millones a través de ADR en Nueva York. Los recursos serán destinados a financiar su expansión fuera de Brasil y para potenciales adquisiciones.
La operación, que probablemente se concretará en el segundo semestre, según fuentes cercanas, será ejecutada por Morgan Stanley, JPMorgan Chase, banco Itaú, Credit Suisse y BTG.
Por su parte, Cementos Argos, ofreció el miércoles 17 de abril 250 millones de acciones preferentes con un rango de precios de entre
US$ 4,20 y US$ 5,07, proceso que se extenderá hasta el miércoles 8 de mayo.
Su controlador, Grupo Argos, que posee 60,7% de la propiedad, descartó participar en la operación, señalando que busca recursos frescos y una base de accionistas más amplia.
Los analistas han celebrado la operación. Aunque el Bovespa en Brasil no ha tenido un buen año, los expertos esperan una buena demanda para sus papeles, porque el principal índice bursátil está hoy dominado por productores de materias primas y los inversionistas agradecerán nuevas emisiones de acciones en sectores diferentes.
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