Un bono por 150 millones de francos suizos (unos US$ 150 millones aproximadamente), emitió ayer en el mercado suizo Tanner Servicios Financieros. Los instrumentos fueron adquiridos por más de 50 inversionistas, tras un road show donde participó Ricardo Massú, presidente del directorio y principal accionista de Tanner; Antonio Turner, director financiero y de operaciones; y José Manuel González, CFO de la compañía.
Credit Suisse actuó como banco asesor, y según lo informado por Turner, el bono es a tres años con una tasa de 2,125% “lo que es un reconocimiento a la compañía”.
El ejecutivo indicó que la ventaja que da el mercado de Suiza es que no se necesitan montos tan grandes para emitir como ocurre, por ejemplo, en el mercado norteamericano, “por lo que cuadra con la estructura de pasivos que quiere la compañía. Nosotros buscábamos crecer entre US$ 100 millones y US$ 150 millones por año, y con esto no necesitamos sacar bonos tan grandes para poder financiar ese crecimiento”.
Turner, además, indicó que los montos recaudados serán usados para el crecimiento en factoring y Pymes “que es donde nosotros entendemos y está el motor de la economía”, mientras que una proporción será usada en el refinanciamiento de pasivos, que vencen el primer semestre del próximo año.
Con esta emisión, Tanner se transforma en la segunda compañía chilena no bancaria – luego de ENAP – en emitir un instrumento en Suiza.
“La colocación de un bono con estas características demuestra el atractivo del mercado suizo para emisores chilenos con “investment grade”, ya que permite colocar montos manejables a costos competitivos mediante un proceso más simple y expedito que en otros mercados internacionales”, aseguró Adrián Neuhauser, gerente de Banca de Inversión en Chile de Credit Suisse.
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