Mercados
Mañana se cierra el libro de órdenes para apertura en bolsa de Cruz Blanca Salud
Este jueves la compañía colocará el 35% de su propiedad en el mercado.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 21 de junio de 2011 a las 19:06 hrs.
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Tras un road show internacional en seis países, mañana miércoles a las 14:00 horas se cerrará el libro de órdenes de Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, finalizando así el proceso de ingreso de órdenes de inversionistas interesados en participar en su propiedad.
De esta forma, los potenciales inversionistas podrán acceder hasta el 35% de la propiedad de Cruz Blanca Salud, a través de la colocación de hasta 222 millones de acciones, que se realizará el jueves 23 de junio en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso son Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca tiene el rol de agente distribuidor.
La compañía se convertirá en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado. La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$ 250 millones.
A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas, con el objetivo de mantener el control de la sociedad. También, se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos del grupo por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria.
