Ocho ciudades en ochos días fue el recorrido que hicieron los ejecutivos de CorpBanca con Celfin Capital en un rápido road show que permitió que los inversionistas de fondos extranjeros suscribieran cerca del 90% del aumento de capital.
Con un precio de $ 6,25 por papel, el banco recaudó US$ 160 millones tras la colocación de 12.015.233.260 acciones. Del total de acciones ofrecidas, 8% quedó en manos de las AFP, mientras que del restante, el 80% se fue a fondos de inversión de largo plazo y, del total, más del 50% quedó en manos de ADR.
La demanda por los papeles del banco controlado por Álvaro Saieh superó en más de siete veces la demanda, con una proporción de
US$ 800 millones demandados dentro de Chile y
US$ 400 millones extranjeros. Una vez finalizada la operación, en la que participará IFC (brazo financiero del Banco Mundial) con 5% y cerca de
US$ 225 millones, además de minoritarios
con otros US$ 240 millones, Saieh quedará con el control de cerca de 53% de la propiedad de CorpBanca.
Además, el grupo colombiano Santo Domingo adquirió 6,3% de la oferta, incrementando su participación accionaria en CorpBanca, sin perjuicio de la suscripción de la prorrata que ahora les corresponde por su actual presencia.
El gerente general de Corpbanca, Fernando Massú, explicó que terminado este proceso, Corpbanca quedaría con un capital de aproximadamente US$ 2.600 millones, lo que le entregaría un capital de deuda de mucha solidez”.
Por su parte, el director de finanzas corporativas de Celfin, José Ignacio Zamorano, sostuvo que antes de la operación “menos de 2% de la compañía estaba en manos de los ADR. Había que explotar eso en beneficio de los accionistas. Por eso, se hizo un road show internacional”.
Consolidar operaciones
Massú adelantó que ahora el foco está en los números de Santander Colombia y Helm Bank, las operaciones adquiridas recientemente en el país cafetero. El ejecutivo apuntó que “hoy día no está en la estrategia ni en el accionar de CorpBanca nuevas adquisiciones”, apuntó.
CorpBanca alcanza 7% del mercado colombiano “y en este momento nuestras operaciones andan muy bien con muy buenos resultados”.
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