Luego de un 2015 donde el mercado de bonos corporativos a nivel regional se fue apagando con el paso de los meses, durante este 2016 las empresas fueron de menos a más, para finalizar el año apostando fuerte por las emisiones. Y al parecer dejando lo mejor para el último trimestre del año.
De acuerdo al rastreo de Bloomberg, para los últimos tres meses del año entre México, Brasil, Chile y Perú las emisiones de empresas programadas se ubican en 44 emisiones, por un total de US$ 6.777,5 millones.
Este calendario lo lidera México con 18 bonos, seguido por Brasil con 16, Chile con 8 y Perú con dos.
En términos de montos, el país que se ubica en primer lugar también es México, donde las emisiones corporativas programadas en el mercado local alcanzan los US$ 4,179,5 millones, le sigue Brasil con US$ 1.656,5 millones. Chile, por su parte, se ubica en tercer lugar con US$ 612 millones en emisiones programadas. Perú cierra la lista con bonos por US$ 330 millones
Un buen momento
Según Jaime Achondo, gerente mesa de dinero de Fynsa, las emisiones en Latam deberían continuar siendo fuertes, debido a que “las condiciones de mercado son favorables para seguir emitiendo, tanto desde el punto de vista de bases que hacen que la tasa absoluta a las que están emitiendo actualmente sean bastante auspiciosas”, como por “el exceso de liquidez y búsqueda de tasa a nivel mundial, dado que buena parte del mundo desarrollado ya transa a tasa negativa, lo que hace a los managers ir a buscar rendimientos muchas veces hasta fuera de su zona de confort”.
Respecto de las emisiones mismas, las empresas mexicanas también acaparan los primeros lugares en términos de montos, con Arca Continental en el primer lugar, la cual buscará emitir deuda por US$ 1, 032 millones (20.000 de pesos mexicanos), le siguen sus compatriotas Fovissste y Banco Multiva, con bonos agendados por US$ 877,14 millones y US$ 515,96 millones, respectivamente.
En el caso de Chile, las emisiones corresponden a Caja Los Andes, Concha y Toro, Independencia Rentas Inmobiliarias, Banmédica, BBVA, CSAV y Metro -esta última ya realizada la semana pasada.
Y se siguen sumando nuevos bonos, como es el caso de ILC, entidad que inscribió en la SVS una emisión a 30 años por UF 3 millones.
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