Esval y La Araucana alistan emisiones de bonos locales por hasta US$ 94 millones
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 13 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
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Dos empresas locales se aprestan a emitir bonos en el mercado doméstico en las próximas semanas: la sanitaria Esval y la caja de compensación La Araucana.
Esval colocará un bono a 20 años plazo por
US$ 66,1 millones (UF 1,5 millones), a una tasa de carátula de 3,80%.
Los montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar el plan de inversiones de la compañía.
La emisión cuenta con clasificación AA de parte de las agencias Feller Rate e ICR. La operación se materializará el 21 de este mes y Santander GBM será el agente colocador.
La Araucana, por su parte, colocará deuda por
US$ 94,4 millones ($ 50.000 millones) mediante una emisión a cinco años plazo, la cual se realizará a una tasa de carátula de 6% anual. Los montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos.
La colocación -clasificada en A por Feller y Fitch- se realizará el 23 de enero. BCI Corredores de Bolsa será el agente colocador.
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