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Publicado: Lunes 13 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
Dos empresas locales se aprestan a emitir bonos en el mercado doméstico en las próximas semanas: la sanitaria Esval y la caja de compensación La Araucana.
Esval colocará un bono a 20 años plazo por
US$ 66,1 millones (UF 1,5 millones), a una tasa de carátula de 3,80%.
Los montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar el plan de inversiones de la compañía.
La emisión cuenta con clasificación AA de parte de las agencias Feller Rate e ICR. La operación se materializará el 21 de este mes y Santander GBM será el agente colocador.
La Araucana, por su parte, colocará deuda por
US$ 94,4 millones ($ 50.000 millones) mediante una emisión a cinco años plazo, la cual se realizará a una tasa de carátula de 6% anual. Los montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos.
La colocación -clasificada en A por Feller y Fitch- se realizará el 23 de enero. BCI Corredores de Bolsa será el agente colocador.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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