LATAM coloca bono a 2024 por casi US$ 138 millones
instrumento registró una tasa cupón de 2,004%.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 18 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
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LATAM Airlines, conformada tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, realizó la colocación de un bono a la par en los mercados internacionales por US$ 137,7 millones en la jornada de ayer.
La emisión, con vencimiento a 2024, se realizó a una tasa cupón de 2,004 %.
En lo que va del año, la acción del holding ha retrocedido 14,38%.
La compañía reportó una utilidad neta de US$ 8,5 millones al cuarto trimestre de 2012, excluyendo gastos no recurrentes por US$ 21,9 millones relacionados al proceso de combinación de negocios entre LAN y TAM, así como también costos no recurrentes por US$52,7 producto de ventas y devoluciones de aviones.
Excluyendo estos ítems no recurrentes, “el ingreso operacional alcanza US$ 119,3 millones en el cuarto trimestre del 2012, lo que implica un margen operacional del 3,4%”, indicó la aerolínea.
En cuanto al progreso de integración de las operaciones, dijo que mantiene “la confianza en lograr nuestro objetivo de sinergias de entre US$ 600 y US$700 millones, para ser alcanzadas durante el cuarto año después de la fusión”.
La firma señaló, además, que “ciertos hitos han sido retrasados, principalmente como consecuencia de aprobaciones requeridas para implementar cambios en la red de nuestro negocio internacional de pasajeros”.
Detalla que “durante el 2012, LATAM reconoce US$ 72 millones en sinergias obtenidas (...). Sin embargo, esperamos continuar enfrentando costos relacionados al proceso de integración”.
Las ventas totales en el cuarto trimestre 2012 fueron de US$3.476,4 millones, lo que se compara con ventas pro forma por 3.485,4 millones en el cuarto trimestre de 2011.
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