El mercado chileno no siempre es el protagonista en tema de fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés), pero en este 2018 las operaciones locales han destacado, posicionandose como de las más importantes a nivel regional. Y es que según cifras de Transactional Track Record (TTR), de las diez operaciones más grandes de este año en América Latina, tres corresponden a transacciones en que se involucran a empresas chilenas.
La mayor de ellas fue el acuerdo para que la china Tianqi se quedará con el 24% de SQM que estaba en manos de Nutrien. Esta operación, valorizada en US$ 4.066 millones ocupa el tercer lugar a nivel regional.
Anunciada en mayo de este año, la transacción se hace luego de que la canadiense se tiene que desprender de su participación en la minera no metálica como parte de un acuerdo con reguladores chinos e indios para concretar la fusión de Agrium y Potash (de la cual nació Nutrien).
Si bien la operación no ha estado ajena de controversias, con el grupo Pampa –ligado al controlador de la compañía, Julio Ponce Lerou– tratando de bloquear la transacción, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó la transacción, lo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional (TC).
Otro de los deals que ha dado que hablar no solo a nivel local, sino que regional es el de Banmedica. La empresa de salud cerró en enero de este año su venta- por medio de una OPA- a la compañía norteamericana Bordeaux Holdings, filial de UnitedHealth Group y se ubicó como la quinta mayor operación en América Latina con un total de US$ 2.755 millones.
El trío de operaciones chilenas destacadas lo completa la restructuración de Enel Chile -más conocida como Plan Elqui-, que significó un desembolse de US$ 2.670,5 millones.
En marzo de este año concluyó la OPA que le consiguió a Enel Chile el 40,02% de Enel Generación Chile. Además, el holding adquirió un 33,6% adicional de la empresa generadora, pasando a controlar el 93,55% de su propiedad.
Otras masivas operaciones de empresas nacionales, pero que no alcanzaron a quedar en el Top 10 latinoamericano fueron la fusión de BBVA y Scotiabank, por un total de US$ 2.200 millones, y la compra de Eletropaulo por parte de Enel Américas, por US$ 1.884,6 millones.
Las mayores transacciones
Si la venta del 24% de SQM no está en el primer lugar es porque en estos meses se concretó la mega fusión entre dos gigantes forestales brasileras como lo son Fibria y Suzano, operación que significó US$ 11.148,7.
En el segundo lugar se ubicó la empresa mexicana dedicada a la construcción ICA, que tuvo una fuerte reestructuración cifrada en casi US$ 6.700 millones.
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