Si había dudas del buen momento que vive el mercado local, éstas se despejaron ayer con la gran cantidad de asistentes que llegaron hasta el hotel W Santiago a participar de la reunión ampliada a la que invitó Tricot previo a su apertura en bolsa, la que se espera que se concrete durante la segunda o tercera semana de agosto. Y qué mejor que celebrar el éxito del evento con lo que mejor sabe hacer Tricot, un desfile de moda, que sacó aplausos entre los asistentes al evento.
La cantidad de inversionistas y gente del mercado fue tal que superó las 300 invitaciones que repartieron los agentes colocadores de la operación BTG Pactual Chile y LarrainVial, lo que obligó a la organización del evento a ampliar el número de sillas en el salón que emulaba un desfile Prêt-à-Porter.
“Siempre el mercado está interesado en nuevas oportunidades, por eso la gran cantidad de gente que vino acá”, comentó Felipe Porzio, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial.
Con esta exposición se termina la primera semana del road show del retailer, el que culminará en los próximos días en una reunión con inversionistas en Sao Paulo.
A lo largo de esta semana se hicieron en Santiago reuniones uno a uno con los inversionistas institucionales locales, los cuales conocieron más en detalle los números de la compañía. Durante estas citas, las preguntas que se repitieron fueron respecto al crecimiento del negocio, ya sea en tiendas como en el sector financiero con su tarjeta Visa Tricot, así como la diferenciación que tiene la entidad controlada por la familia Pollak Ben-David respecto de los otros actores del mercado.
“Más importante que el número de gente que vino hoy fueron las reuniones individuales, donde se definen los montos grandes, los que han demostrado mucho interés por la compañía, lo que además es una mezcla del buen momento que vive el mercado de capitales”, sostuvo José Ignacio Zamorano, director ejecutivo de Investment Banking de BTG Pactual Chile.
Aún se está por definir, eso sí, el día de la apertura. El martes el directorio de Tricot se reunirá y en la instancia definiría con mayor exactitud la fecha de la salida a bolsa, con la que espera recaudar cerca de US$ 150 millones con la colocación del 28% de la propiedad de la empresa, a través de la emisión de unos 120 millones de acciones.
Las proyecciones
La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la compañía, Eduardo Pollak Ben-David, quien invitó a los asistentes a participar de la operación.
“Hoy cerramos un ciclo de emprendimiento como empresa cerrada e iniciamos otro donde los invitamos a todos a participar”, sostuvo.
Posterior a ello fue el tuno del gerente general de la empresa, Antonio Egidio, quien recalcó los números que han marcado el último año: ingresos en el mercado retail por US$ 188 millones y en el segmento financiero por US$ 64 millones.
“Tricot vende 22 millones de prendas en un país de 17 millones de habitantes, el mercado chileno es del orden de 500 millones de prendas y vendemos aproximadamente el 5% que se comercializa en Chile, esperamos en el futuro números más grandes”, dijo en su presentación.
Pero, además del presente la empresa se pone ambiciosas metas: en cinco años promete abrir aproximadamente 30 nuevas tiendas a lo largo del país; aumentar su cartera de colocaciones en la tarjeta Visa Tricot de US$ 100 millones a US$ 173 millones; y aumentar la deuda promedio de cada cliente desde US$ 219 a US$ 342.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
