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La Araucana recauda US$ 87 millones para refinanciamiento y créditos sociales gracias a su primer bono corporativo en 12 años

La nueva deuda de UF 2 millones recibió una demanda 1,8 veces superior y logró una tasa de colocación promedio de 3,5%, que representa un spread de 115 puntos base sobre el bono soberano de referencia.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 3 de septiembre de 2026 a las 11:51 hrs.

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Benjamín Pescio

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Más de una década llevaba La Araucana sin salir a colocar un bono corporativo, antes de que este jueves la caja de compensación vendiera el equivalente a $ 82 mil millones (US$ 87 millones) en títulos de categoría social bajo remate holandés.

La nueva deuda de UF 2 millones recibió una demanda 1,8 veces superior y logró una tasa de colocación promedio de 3,5%, que representa un spread de 115 puntos base sobre el rendimiento soberano de misma duración.

Los fondos se destinarán a "refinanciamiento de pasivos, financiamiento de inversiones relacionadas al crédito social y otros usos corporativos generales", según detalló la sociedad en la presentación de un roadshow con potenciales inversionistas.

Fue en 2014 cuando La Araucana colocó su último bono bajo la modalidad de remate holandés. La firma vendió bonos securitizados en 2023, tras finalizar un proceso de reorganización judicial, posteriormente ha recurrido a la colocación de varios efectos de comercio.

El bono de hoy (con notas crediticias "AA-") contempla tres años de gracia antes de que comiencen las amortizaciones de capital, con vencimiento programado para 2032, pero con una opción de prepago en 2029. Las divisiones de banca corporativa de Santander y Bci participaron en la operación.

Mirando hacia 2030, la caja de compensación espera duplicar su cartera de colocaciones, que actualmente ronda los $ 500 mil millones. En el curso de 2026 ha visto una fuerte mejora de sus indicadores financieros: la rentabilidad de activos alcanzó 2,4% al cierre del segundo trimestre, muy por arriba del 1% de hace un año atrás y el 0,8% de mediados de 2024.

La colocación de hoy "nos entrega recursos para continuar ofreciendo alternativas de financiamiento a nuestros afiliados de manera responsable y sostenible", a la vez que "refleja también la confianza del mercado en la solidez y evolución financiera que ha mostrado la institución”, afirmó el gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, a través de un comunicado de prensa.

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