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Publicado: Miércoles 19 de octubre de 2022 a las 10:28 hrs.
Bonds & Loans Latinamerica & Caribbean Awards 2022 premió la emisión del primer bono soberano sostenible realizado por el Estado de Chile por un valor de US$2 mil millones, en la categoría Deal of the Year.
La colocación del bono fue en marzo pasado y tiene vencimiento en 2042. Su demanda alcanzó un total de US$8.100 millones, 4,1 veces el monto colocado. La tasa final alcanzada fue de 4,346%.
Los bancos participantes fueron BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Societe Generale, y recibieron asesoría del estudio de abogados Garrigues en Chile y la estadounidense Cleary Gotlieb.
El Estado de Chile, en tanto, fue asesorado por los ingleses Linklaters y la oficina local Morales & Besa.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.