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Publicado: Miércoles 19 de octubre de 2022 a las 10:28 hrs.
Bonds & Loans Latinamerica & Caribbean Awards 2022 premió la emisión del primer bono soberano sostenible realizado por el Estado de Chile por un valor de US$2 mil millones, en la categoría Deal of the Year.
La colocación del bono fue en marzo pasado y tiene vencimiento en 2042. Su demanda alcanzó un total de US$8.100 millones, 4,1 veces el monto colocado. La tasa final alcanzada fue de 4,346%.
Los bancos participantes fueron BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Societe Generale, y recibieron asesoría del estudio de abogados Garrigues en Chile y la estadounidense Cleary Gotlieb.
El Estado de Chile, en tanto, fue asesorado por los ingleses Linklaters y la oficina local Morales & Besa.
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
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