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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos permitirán reemplazar deuda que tenía mayores tasas de interés.
Por: Camila Bohle S.
Publicado: Miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 12:18 hrs.
Este miércoles, SMU -matriz de Unimarc, OK Market, Mayorista 10, Alvi y Telemercados- realizó una nueva colocación de bonos en el mercado local de la serie AL, por un total de UF 3 millones (unos US$ 122 millones) a una tasa de interés anual de 3,15%.
Según la firma, en la transacción participaron "importantes y diversificados grupos de inversionistas", lo que generó una demanda por sobre el monto ofrecido.
Arturo Silva, gerente de administración y finanzas de SMU, señaló en un comunicado que con la nueva colocación de bonos, lo anterior "nos deja satisfechos por el alto interés de los inversionistas, lo que permitió acceder a condiciones favorables. Esto fortalece nuestra posición de liquidez y aplana nuestro perfil de amortizaciones para los próximos años".
Agregó que debido a esto, la compañía liberará mayores flujos provenientes de su operación que le permitirán potenciar el desarrollo de su plan estratégico que comprende "importantes" inversiones. "Con estos recursos, estamos refinanciando otros bonos de igual monto y mayor tasa de interés (UF + 4,5% nominal), por lo que esta transacción generará importantes ahorros para la compañía", añadió Silva.
Los bonos serie AL tienen vencimiento a cuatro años y con un año de gracia. La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por Credicorp Capital S.A. Corredora de Bolsa.
SMU tiene pasivos financieros netos al 30 de septiembre que suman $ 875.599 millones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.