Apple planea recaudar alrededor de US$ 7.000 millones mediante su primera emisión de bonos con calificación de grado de inversión en más de un año para ayudar a financiar la recompra de acciones, lo que se suma a una oleada de emisiones de deuda por parte de los gigantes tecnológicos estadounidenses.
Aún no se tomaron una decisión definitiva sobre el monto de la venta, que podría variar según la demanda de los inversionistas, según fuentes cercanas al asunto. Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, como la recompra de acciones, el pago de dividendos y las inversiones de capital, indicaron las mismas fuentes.
El fabricante del iPhone está vendiendo deuda en siete tramos, con vencimientos que van desde los dos hasta los diez años, añadieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.
"El regreso de Apple al mercado de bonos parece más una estrategia oportunista que una medida motivada por la búsqueda de financiación, con el objetivo de obtener fondos para la recompra de acciones y el pago de dividendos", afirmó Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence. Para Apple, "la rentabilidad para los accionistas sigue siendo una prioridad de capital mayor que el enorme gasto en infraestructura de IA al que se enfrentan sus competidores en el mercado de la hiperescala".
Deuda para la inteligencia artificial
Esta medida se produce tras una oleada de emisiones de deuda por parte de las grandes tecnológicas, en las que Microsoft, Oracle y Meta recaudaron un total de US$ 50.000 millones en el mercado estadounidense desde la semana pasada como parte de sus esfuerzos por financiar sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.
Esos acuerdos ofreciron rendimientos más atractivos, ya que los inversionistas exigen una mayor compensación en medio del creciente escepticismo sobre si la oleada de gastos centrada en la IA dará sus frutos.
Se espera que Apple, calificada con AA+ por S&P Global Ratings, pueda obtener financiación mediante deuda a un costo menor que algunas empresas con mayor inversión en el auge de la inversión en IA. Según una fuente, los bonos propuestos por la empresa, con vencimiento en 2036, se están negociando con una prima de rendimiento de 0,8 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro. Esto contrasta con las estimaciones iniciales de precios de hasta 0,95 puntos porcentuales para bonos similares emitidos por Microsoft, 1,85 puntos porcentuales para Meta y 3,3 puntos porcentuales para Oracle.
Apple vendió bonos por última vez en mayo de 2025, cuando recaudó US$ 4.500 millones.
Bank of America, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs y JPMorgan están gestionando la transacción, añadieron las fuentes.
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