Celfin coloca bono bancario de Rabobank Chile por US$ 86 millones
El uso de los fondos será para el financiamiento de las operaciones del Rabobank Chile consistentes en el otorgamiento de créditos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 7 de diciembre de 2011 a las 13:15 hrs.
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Según anunció Celfin Capital ellos actuaron como asesor financiero y agente colocador en la emisión de bonos bancarios de UF 2.000.000 (unos US$ 86 millones) de Rabobank Chile.
La operación, rematada a través de la Bolsa de Comercio en el primer remate holandés, se cerró a una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 3,75%, con 128 puntos base de spread sobre los papeles libres de riesgo y con un duration de 4,48 años.
Para el gerente de renta fija local de Celfin Capital, Rodolfo Hoffmann, lo relevante de este negocio fue que “hubo 53 distintos adquisidores de la deuda, lo que habla de la atomización, interés y profundidad de la operación”.
Asimismo, destacó que los participantes del remate también tuvo una importante diversificación entre Compañías de Seguros, AFP’s, Fondos Mutuos, Bancos, corredoras de Bolsa, Family Offices y Bancas Privadas.
El uso de los fondos será para el financiamiento de las operaciones del Rabobank Chile consistentes en el otorgamiento de créditos.
La emisión fue clasificada en categoría AAA por Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Según la firma, esta emisión de bonos está dirigida al público en general y fue colocada por Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa y Deutsche Securities Corredores de Bolsa Ltda.
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