por maximiliano villena
El viernes pasado la Superintendencia de Valores y Seguros aprobó el aumento de capital por
US$ 200 millones del Grupo Security.
Con esto, se pone en marcha el proceso que implicará dejar el 40% de los títulos emitidos en manos de nuevos inversionistas para aumentar la flotación de los papeles. El resto se ofrecerá a los actuales accionistas.
Pero esta operación también tiene por objeto sostener el fuerte crecimiento que prevén para el conglomerado, y sobre todo el banco, en los próximos tres años.
El gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel, adelanta que el 50% del aumento de capital -unos US$ 100 millones- irá a al banco, con lo que esperan sustentar una expansión que implica pasar de 45.000 cuentacorrentistas a alrededor de 80.000 en los próximos tres años, período en el que también esperan abrir 20 nuevas sucursales. El otro 50% se distribuirá según las necesidades de las empresas del grupo.
Para cumplir ese plan es que Security se reestructuró durante 2010. “Hemos hecho un análisis serio y profundo, revisamos nuestros modelos de negocio, reestructuramos las áreas en las que creemos que tenemos potencial de desarrollo y crecimiento, de forma tal que en cada una debiéramos crecer sobre dos dígitos en los próximos años”, detalla Peñafiel.
El banco - que es su principal activo- es sólo una de las doce empresas del grupo, que también esperan que crezcan en forma significativa.
Así, mientras con la Administradora General de Fondos esperan alcanzar una participación de mercado de 4,8%, también tienen aspiraciones para el área de inversiones. Peñafiel dice que “el Security ha crecido fuerte en este segmento, por sobre el mercado. El área de inversiones tiene un gran potencial de crecimiento”.
Nuevos socios
“Pensamos que toda la colocación estará centrada en inversionistas locales”, señala Renato Peñafiel sobre el aumento de capital. Agrega que durante la semana pasada se inició “el proceso de conversación con inversionistas, y a partir de hoy lunes tendremos mayor presencia con ellos, junto con IM Trust que nos está asesorando”.
El grupo espera sobrepasar el 30% de flotación de la acción (hoy tiene un 26,8%), para lo cual elegir los segmentos prioritarios no es algo menor. “Nos gustaría ojalá una buena combinación entre inversionistas institucionales y público en general, pero ojalá pudiéramos fortalecer aún más la presencia en el sector público”, apunta Peñafiel.
El proceso ya entró en la recta final y en esa línea se han dado los últimos pasos. El gerente general del grupo indica que el 26,8% tiene un derecho preferente. “Pero después queda un 73% en manos de los accionistas de la sociedad, y ellos renunciarán a una parte de sus derechos”. El pasado viernes la entidad comunicó a la SVS que 17 de sus accionistas, que representan el 65,9% de los papeles emitidos por la sociedad, manifestaron su intención de renunciar “parcialmente” en un 55% al derecho de suscripción, cumpliendo así otro de los pasos del proceso.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
