A pesar de un panorama de “bajo crecimiento económico” como lo cataloga Jessica López, gerenta general de BancoEstado, sí realiza un positivo balance de lo que fue el 2016 para la entidad, así como también aterriza sus expectativas.
Aborda también sus desafíos inmediatos, los que no son pocos. Es que ad portas de la entrada de Basilea III, deberá enfrentar un proceso de negociación colectiva bajo la nueva ley y además tendrá que ejecutar la compensación de CMPC por el caso colusión del tissue.
-¿Cuál la evaluación que hacen de 2016 ante un escenario macroeconómico debilitado?
-Para nosotros fue un buen año, tanto en negocios como en resultado. Cerramos con un crecimiento de colocaciones mayor al resto del sistema. Mantuvimos nuestros criterios de riesgos y comerciales en todos los segmentos. Además, tenemos compromisos que cumplir al Ministerio de Hacienda a raíz de la capitalización que nos hizo.
-¿Cuáles son las metas que tienen por la capitalización?
-Son metas de colocaciones en empresas de menor tamaño, en vivienda, en créditos subsidiados, entre otras. La estrategia es que las pequeñas empresas generen más valor y tengan más incidencia en el PIB.
-¿No han estado más restrictivos que el resto de la banca?
-No, estamos creciendo en participación de mercado, veníamos en 13,8% y estamos en 14,7%. Esto demuestra nuestro desempeño.
-¿El mercado estima que para 2018 y 2019 habrá un mayor crecimiento económico, ustedes tienen esas expectativas?
-Claro, de recuperación del ciclo. Yo creo que nivel de inversiones en la minería tocó fondo, el precio del cobre quedó más alto, la economía mundial está reputando. Entonces las perspectivas es que se recupere alrededor del 2% y 3%.
- ¿Se encuentran preparados para Basilea III que es lo que se quiere impulsar con la nueva normativa?
-Sí, yo creo que debemos esperar primero la propuesta y después que se resuelva, ver qué cosas se van a considerar. Nuestra expectativa es que la norma salga de una manera que va a significar para el banco un requerimiento adicional de capital de US$ 1.000 millones. Ahora eso se va a constituir en seis años. En términos de capitalización de utilidades y el aporte de capital que ha hecho el dueño, nosotros no debiéramos tener problemas en ese periodo.
-¿La fórmula que se aplicaría sería sacar una parte de la utilidad del banco anualmente o a través de Hacienda?
-Todavía no lo sabemos, pero el banco ha capitalizado utilidades al fisco por US$ 2.600 millones en los últimos 10 años y hemos capitalizado una parte porque por ley estamos obligados a hacerle una propuesta a Hacienda y el año pasado fue el 50% de las utilidades.
-¿Ustedes consideran que hay una incertidumbre porque todavía no se conoce el proyecto, tal como lo ha dicho el resto de la industria?
-Nosotros estamos tranquilos. Creemos que las cosas que se han conversado de la nueva ley son de conocimiento público. Es algo bueno e imprescindible, porque Chile está fuera del estándar mundial.
-¿Han visto una desbancarización en el sistema como decía el informe de la SBIF?
-Estamos permanentemente monitoreando esa situación porque tenemos 12,5 millones de clientes y probablemente están en el espectro de los ingresos menores. Yo he estado monitoreando esto desde diciembre de 2013 hasta ahora y el banco ha incrementado el número de clientes en los segmentos de deuda de 0 a 50 UF y de 50 UF a 200 UF.
-¿Están de acuerdo a que se pueda abrir la discusión para modificar la TMC?
-No lo hemos evaluado de esa manera. Yo digo que aquí hay un tema de ver cuánta es la rentabilidad de ese negocio.
-¿Y la existencia de un sistema consolidado que pueda diferenciar los pagadores, incluyendo el retail?
-Eso es importante y estoy de acuerdo porque es bueno para todos tener la información financiera y el comportamiento de pago de los clientes.
Frentes inmediatos
-¿Cómo se están preparando para la próxima negociación colectiva?
-La nueva legislación establece la necesidad de acordar los servicios mínimos ante una huelga, entonces debiéramos iniciar el próximo mes las conversaciones de cuáles serían esos servicios mínimos.
-¿Se verán bonos como los que se otorgaron en la negociación pasada?
-Todo es objeto de negociación.
-¿Tienen un techo para la negociación?
-Todas las empresas tienen un presupuesto para este tipo de instancia.
Compensación de CMPC
Si bien el proceso de compensación entre el Sernac y CMPC no está del todo cerrado, BancoEstado esboza cómo podría configurarse la operación transaccional más grande en la historia de Chile y del mundo en este ámbito, según dice López.
-¿Han visto cómo serían las alternativas de pago?
-Efectivamente el Sernac nos hizo la consulta. Acá se trata de pagar alrededor de $ 7.000 a 14 millones de chilenos y si miramos el mundo entero no hay ninguna experiencia en esto. La única institución que puede hacer algo así es BancoEstado. Hay alrededor de 10 millones de clientes que son del banco y a los que nosotros podemos llegar. Hemos sostenido con el Sernac y les hemos dicho que esto no es gratis, en el sistema financiero hay tarifa para todo. Con los cuatro millones de clientes que no tenemos, le hemos dicho al Sernac llamen a los otros bancos.
-¿Cuál es el costo de esta operación?
-Hemos estado viendo cuánto es el costo y sobre todo, de cómo se hace porque es algo inédito.
-¿A qué costos se refiere?
-Primero hay que determinar cuáles son los 14 millones de personas y eso sería chequear con el Registro Civil. Después cuadrar, estructurar y programar paquetes de abonos diarios. También tener una plataforma de información, sumado a toda una campaña que tenemos que hacer para informar a los clientes.
-¿Lo considera complejo?
-No es compleja la transacción, lo complejo es abonarle a 14 millones de personas al mismo tiempo.
-¿Podría haber una modalidad para que ustedes les paguen a todos?
-Podríamos inventar una modalidad pero nos parece que eso sería rebuscado y lo más apropiado sería que se le abonen a las cuentas que tienen esos clientes en sus bancos.
-¿El costo de la operación lo pagará el Sernac o CMPC?
-Eso no lo puedo saber. Esto es como un trato donde hay dos partes y cada uno debe cumplir su trabajo.
-¿No les complica estar en este tema?
-¿Quién más puede hacer esto?
LAS INVERSIONES DE BANCOESTADO
La gerenta general indica que para este año la entidad estatal invertirá cerca de US$ 162 millones, monto que permitirá diversificar los negocios del banco como también ampliar su presencia física y digital.
Y es que el hecho de que le falte aún tener presencia en 100 comunas hizo que BancoEstado se planteará la necesidad de llegar a gran parte del país con la apertura de oficinas, que desde 2014 a la fecha ya suman 30.
Para este año plantean abrir más sucursales, lo que requerirá US$ 50 millones. Asimismo, López también se suma a la tesis que la irrupción del mundo digital no acabará con las sucursales. "Tenemos la necesidad de atender a los clientes de forma más proactiva y sí, tenemos mucho desarrollo digital y vemos que es una herramienta clave para poder atender los de clientes", señala la ejecutiva.
Por otro lado, López confirmó que BancoEstado se encuentra en una "evaluación avanzada" en incorporar la tarjeta de prepago entre sus instrumentos financieros. No obstante, además están desarrollando un piloto de microcréditos entre $ 50 mil y $ 250 mil, frente a lo cual López justifica "yo siento que nuestro rol es como todos los chilenos pueden incorporarse al sistema financiero en plenitud".
Finalmente, están creando un sistema de adquirencia que les permita llegar a por lo menos a 100 mil comercios establecidos con una inversión entre los US$ 10 y US$ 12 millones.
Respecto a colocaciones comerciales, López explica "este año creemos que va ser un poco más bajo".
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