Mercados
Moller y Pérez-Cotapos debuta en bolsa levantando US$ 92 millones
Fondos mobiliarios e inversionistas no institucionales fueron los más interesados en los papeles de la firma.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 27 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
En la primera salida bolsa de 2013 la constructora Moller y Pérez-Cotapos recaudó ayer US$ 92 millones, al colocar poco más de 105 millones de acciones al mercado. A través de una subasta de libro de órdenes, la compañía emitió 38,5 millones de títulos de primera emisión, y 66,7 millones de papeles que corresponden a parte de la propiedad del controlador.
Finalmente, los títulos de la firma controlada por el fondo Citigroup Venture Capital, fueron colocados a un precio de $ 400 cada uno.
La asignación de la colocación de las acciones, que fue asesorada por LarrainVial, alcanzó un 30,9% para las AFP, fondos mobiliarios y otros institucionales, 30,1% para segmentos no institucionales y retail, 29,6% para otros inversionistas y 9,4% para empleados y relacionados a la compañía.
Con esto, Ramón Yávar, Fernando Frías y Robert Sommerhoff aumentaron su participación de 9,3% a 13,5% y el controlador quedó con poco más de 40% (90,3% tenía antes de la apertura).
El presidente de la compañía, Ramón Yávar, calificó como un gran respaldo a la empresa el monto recaudado, y sostuvo que, del total, US$ 36 millones irán a la compañía, mientras que el remanente, correspondiente al controlador, garantizará a los accionistas una profundidad del mercado.
Por su parte, el gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Juan Eduardo Vargas, señaló que dado el tamaño de la colocación, “se consiguen los objetivos que son allegar fondos para financiar el plan de expansión y darle mayor liquidez a una acción que, si sólo hubiéramos considerado el aumento de capital, habría sido más limitada”.
Proyectos futuros
Yávar afirmó que en la compañía no podemos estar al margen de las áreas de mineras y eléctricas, “donde los caudales de inversión y en proyectos que vienen son enormes”.
Asimismo, planteó que participarán de los llamado a concesiones en hospitales anunciados por el gobierno.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
