Algunos de los grandes gurús internacionales de los mercados han amasado fortunas por su buen ojo para las inversiones. Otros han conseguido con su gestión batir a sus rivales y a los índices. Sus palabras mueven millones y algunas veces convierten en oro lo que tocan.
Muchos reconocen que no hay una fórmula mágica para triunfar, pero coinciden al señalar que, “un inversor de éxito es una mezcla de mantenerse firme sin dejar de escuchar al mercado”. Esa es una de las frases de Anthony Bolton, de la gestora Fidelity, durante tiempo considerado uno de los mejores gestores.
Warren Buffett:
A la caza de valor
“Es mejor comprar una compañía maravillosa a un precio razonable que una compañía razonable a un precio maravilloso”. Esta frase del millonario inversor estadounidense Warren Buffet define su estilo de inversión.
El conocido como Oráculo de Omaha busca valor en sus inversiones y de él es el dicho: “Compre un negocio, no alquile una acción”. Se fija en si los beneficios de la empresa van a crecer, si está infravalorada en el mercado. En su opinión, sólo hay que invertir aquello de lo que se pueda prescindir incluso si cerraran el mercado diez años.
Su vehículo de inversión es Berkshire Hathaway, que cotiza en Wall Street, pero una acción cuesta más de US$ 155.000 dólares. Recientemente se alió con el fondo 3G Capital para adquirir Heinz. Entre sus apuestas de inversión están American Express, Moody’s, Munich Re, Coca-Cola y Wells Fargo.
Bill Gross:
El amo de la renta fija
Marca el rumbo de los mercados en renta fija. A lo largo de la crisis Bill Gross, presidente de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, se mostró crítico con la actuación de los países de la periferia, pero en 2012 cambió su percepción hacia España.
Su fondo invirtió 1.500 millones de euros en bonos españoles durante el segundo trimestre, con lo que se convirtió en una de las mayores apuestas de Pimco.
“Buscan diamantes en bruto por descubrir con la filosofía de comprar y mantener”, dice Oriol Dalmau, de Catalunya Banc.
Mark Mobius:
Líder en emergentes
Lleva más de 40 años olfateando las mejores inversiones en mercados emergentes y es un referente. Asegura que Sir John Templeton, fundador de la gestora donde trabaja desde 1987, le demostró que si uno quiere tener éxito, debe mantener la mente abierta. “Me enseñó cómo invertir al comprar acciones infravaloradas y a tener una visión global”, afirma.
Recientemente ha hablado sobre la oportunidad que generan las pequeñas empresas de mercados emergentes.
George Soros:
El oportunista
Es el paradigma de inversor macroeconómico oportunista. George Soros es un especulador que saltó a la fama por su ataque a la libra esterlina. Se hizo famoso por el conocido como miércoles negro (16 de septiembre de 1992), cuando puso en jaque al Banco de Inglaterra apostando
US$ 10.000 millones a que la libra se devaluaría.
Consiguió expulsarla del sistema monetario europeo y embolsarse US$ 1.000 millones en un día. Le valió el calificativo de “el hombre que rompió el Banco de Inglaterra”. Está entre las personas más ricas del mundo. Su filosofía de inversión, que se muestra en frases suyas como: “El dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar a lo inesperado”.
Peter Lynch: El mito
Es una referencia en Wall Street y en los 13 años en los que gestionó el fondo Magellan Fund, de Fidelity, batió con creces a los índices y a otros fondos. Es también de los que cree que hay que saber en qué se invierte. “Detrás de cada acción hay una empresa, averigua a qué se dedica”. Para él, no investigar la firma donde se invierte da las mismas probabilidades de éxito que ganar una partida de póker sin mirar tus cartas.
Considera que hay que ser capaz de resumir en unas pocas frases el motivo por el que se posee una acción y que puedas explicarlo a un hijo adolescente. Da mucha importancia al aguante de las decisiones que se toman. “Todo el mundo tiene la inteligencia para ganar dinero con las acciones, pero no todo el mundo tiene el estómago necesario”, decía Lynch.
André Kostolany: El especulador
Uno de los especuladores más reconocidos es el húngaro André Koslonay (1906-1999). Estudió filosofía e historia del arte, pero su padre le obligó a abandonar sus estudios y le mandó a para trabajar como agente de bolsa. Fue capaz de obtener beneficios de la caída de la bolsa en 1929, haciendo apuestas bajistas durante esa época.
En su haber ha dejado muchas frases célebres que aún son muy seguidas, como: “compre cuando todos vendan, venda, cuando todos compren”, con la que aconseja no dejarse llevar por el pánico y hacer de las crisis oportunidades. Pero tuvo claro que “nunca hay que enamorarse de una acción y hay que saber separarse de ella con toda facilicad cuando se grita SOS”.
Nicolas Walewski:
Con olfato
Walewski ganó su fama como el gestor del fondo Oyster European Opportunities y desde 2006 lleva la batuta de Alken European Opportunities, que en 2012 se revalorizó un 27,8%, frente al 18,2%. Este año acumula una ganancia cercana al 10%. Centra su inversión en compañías europeas, entre las que hay españolas como Grifols, Amadeus e Inditex.
“Analizamos mucho las compañías sobre el terreno, hablando con proveedores, clientes, con empresas de lacompetencia, etcétera. Buscamos rentabilidad en negocios con valor añadido”, explican desde Alken Asset Management. También les gustan los modelos low cost y los que apuestan por la innovación. Sus mayores inversiones son Western Digital y Seagate Technology, porque creemos que hay futuro en el disco duro.
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