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REGÍSTRATE AQUÍPor: Gestión, Perú.
Publicado: Lunes 8 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
Cermaq, la compañía salmonera controlada por el Estado noruego, ofreció comprar la pesquera peruana Copeinca por 3,49 mil millones de coronas noruegas, o
US$ 600 millones.
Así, la firma -que ya tenía un 17,9% de Copeinca- obtuvo compromisos irrevocables por parte de varios accionistas para la adquisición de 22,7 millones de títulos, con lo cual aumentó su participación a 50,7% de la empresa.
Dicha compra de acciones, que representa un aumento de 32,8% en el control de la pesquera, será pagado 40% en efectivo y un 60% en acciones.
Cabe resaltar que, semanas atrás, la compañía China Fishery había mostrado su intención de comprar Copeinca. Incluso, lanzó dos ofertas para adquirirla, pero ni así pudo lograrlo, pues fue rechazada por los accionistas mayoritarios. “Esta transacción, una vez terminada, fortalecerá la posición de Cermaq como una empresa integrada de proteína marina, con significativa posición en el mercado mundial de materias primas marinas que son esenciales para la industria del salmón”, afirmó su presidente ejecutivo, Jon Hindar.
“Se prevé un potencial anual de la sinergia
-antes de impuestos- en el rango de 250 millones a 270 millones de coronas cuando se complete de forma progresiva desde 2017, mientras se esperan sinergias sustanciales ya a partir del 2014. (…) Se espera que la transacción aumente el valor de las ganancias por acción para este 2013”, agregó la firma noruega.
Cermaq, que cotiza en la Bolsa de Oslo, también tiene operaciones en Chile, Canadá y Vietnam.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.