La cuenta regresiva para el esperado debut bursátil de SpaceX llegó a su fin. La firma espacial de Elon Musk fijó en US$ 135 el precio de la acción que se colocará este viernes en el Nasdaq bajo el ticker “SPCX”.
Así, SpaceX protagonizará la mayor oferta pública inicial de acciones (IPO) de la historia, con una recaudación de US$ 75.000 millones mediante la emisión de 555,6 millones de títulos. Los recursos se destinarán a financiar el ambicioso plan de expansión de la firma (ver página 12), que alcanzará una valorización cercana a los US$ 1,8 billones.
De acuerdo con Bloomberg, la operación más esperada del año registró una demanda equivalente a cuatro veces la oferta disponible, con órdenes de compra superiores a los US$ 100.000 millones.
“Cuando una empresa de esta magnitud se abre al mercado, no solo atrae a inversionistas especializados. También despierta el interés de personas que quizás nunca habían invertido antes”, comentó el country manager de XTB, Diego Mora.
US$75 mil millones recaudará SpaceX en su salida en bolsa.
Según Bloomberg, los inversionistas retail recibirían una asignación superior al 20% de las acciones reservadas para ese segmento. Esto alimenta las expectativas de una fuerte demanda cuando los títulos comiencen a transarse en el mercado secundario. La presión compradora asociada al debut de SpaceX se transformó en uno de los principales catalizadores del repunte bursátil de Wall Street. Este jueves, el S&P 500 avanzó 1,8%, el Dow Jones ganó 1,9% y el Nasdaq subió 2,5%.
El campanazo
La cuenta regresiva para el tradicional “campanazo” de apertura en Wall Street también comenzó entre las plataformas que darán acceso a los inversionistas. Según explicó Fintualist, este viernes a las 09:30 horas comenzará la fase de descubrimiento de precios, período previo al inicio de las transacciones en el que el Nasdaq analiza el comportamiento de las órdenes para determinar un precio de equilibrio. El proceso debería concluir entre las 12:00 y las 14:00 horas. Durante los primeros minutos de negociación, los inversionistas solo podrán comprar acciones enteras mediante órdenes límite, una medida destinada a resguardar el funcionamiento de la operación y la experiencia de los clientes.
Aproximadamente cinco minutos después de la apertura se habilitará la inversión en acciones fraccionadas, así como el ingreso de órdenes tanto límite como de mercado. El lunes la acción también operará bajo ese esquema.