por d. morchio y m.villena
El grupo Luksic podría volver a la industria previsional de la mano de la adquisición del paquete del negocio no bancario que desde 2009 ING -la mayor empresa holandesa de servicios financieros- puso en venta. Si bien existe desde ese año información pública sobre el proceso de venta, durante el último tiempo esta operación ha cobrado mayor relevancia, considerando que se está más cerca de la fecha límite para concretar el negocio (2013).
Y aunque circularon nombres de interesados como las compañías financieras Principal o Prudential, la competencia a firme se abrió el pasado miércoles, cuando la familia Luksic en conjunto con el grupo mexicano Banorte realizaron una oferta concreta al conglomerado holandés para la compra de los activos de pensiones y seguros presentes en Colombia, Chile, Perú, Uruguay y México, países de la región donde ING mantiene presencia.
Aunque se desconoce el monto ofertado por este consorcio, según cifras del holding el paquete correspondiente a Latinoamérica tiene un valor libro de US$ 2.900 millones al cierre del año pasado. En nuestro país, el patrimonio contable al cierre de 2010 de las empresas de ING se empina a US$ 1.053,9 millones, los que incluyen la administración de AFP Capital, seguros de vida y fondos mutuos.
Así, el proceso podría estar pronto a cerrarse. Fuentes ligadas a ING indican que los vicepresidentes y CEO de las filiales del grupo en la región se encuentran reunidos en EEUU y que volverían el próximo 6 de junio. Es que las oficinas de ING Group para Latinoamérica están ubicadas en Atlanta y desde allí se integran las operaciones financieras de los negocios presentes en estos países.
Al interior de la firma en Chile, ya se empezaría a notar el futuro cambio, toda vez que las auditorías internas y las de la Superintendencia de Pensiones habrían aumentado en intensidad a raíz de esta operación.
En todo caso, ING aún no tiene del todo cerrada la operación. La entidad holandesa mantiene abierto el proceso de venta que constaría de dos IPO, una de Europa/Asia y otra americana basado en EEUU. Para Latinoamerica aún están evaluando la mejor opción.
De regreso al negocio
De concretarse la compra, los Luksic mantendrían el fuerte dinamismo de sus inversiones y volverían a un negocio en el cual ya tienen cierta experiencia. En los ‘90 incursionaron en la administración de fondos de pensiones a través de AFP Qualitas. Sin embargo, en 1998 el holding Inverlink -entonces dueño del 46% de AFP Magister- compró el 84,59% de Qualitas por US$ 2,5 millones de la época.
A pesar de la venta, el negocio previsional siempre ha sido uno de los focos de interés del grupo Luksic. De hecho durante el proceso de fusión con Citi se conversó la posibilidad que el 40% que tenía el banco estadounidense en Habitat formara parte de las inversiones de LQ, lo que finalmente no prosperó.
Aunque la ley prohíbe a los bancos chilenos administrar fondos de pensiones en forma directa, los Luksic tenían además impedimentos para ingresar a ese negocio porque el pacto de accionistas con Citi indicaba que el conglomerado chileno no podía ingresar a nuevos negocios en los que Citi participara sin su autorización. Pero la figura cambió cuando Citi vendió su parte en la propiedad de Habitat en 2010.
Viejos conocidos
Banorte no es un desconocido para los Luksic. De hecho la entidad es uno de los bancos corresponsales de Banco de Chile en México, mercado conocido por la entidad nacional pues mantiene una sucursal en ese país. Además, Gonzalo Menéndez Duque, director de la entidad y de Quiñenco, comparte directorio en Bladex con Herminio Blanco, quien fue director de Banorte.
En México, Banorte, controlado por Roberto González Barrera, participa en el negocio de seguros y pensiones en sociedad con el grupo Generali, mismo controlador de la AFP Planvital. Banorte es el tercer mayor banco del país azteca en colocaciones tras Grupo Financiero BBVA Bancomer SA y Banco Nacional de México (Banamex) de Citigroup.
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