Aún en duda se mantiene la concurrencia de las AFP al aumento de capital de Oro Blanco y Norte Grande, por US$ 120 millones y
US$ 92 millones, respectivamente. Operaciones que el martes fueron aprobadas por la SVS.
Mediante un comunicado, AFP Capital señaló que aún cuando reitera que ésta en las respectivas juntas extraordinarias de accionistas rechazó las propuestas de aumento de capital, y que además le señaló al regulador “la inconveniencia de este aumento”, apuntó que de todos modos la AFP aún no toma una determinación. “La decisión de suscribir se tomará internamente en el marco de gobierno corporativo de la AFP y dentro del plazo de suscripción preferente que la normativa otorga”, señala el comunicado.
En la misma línea AFP Cuprum señaló que “se analizarán los aumentos de capital aprobados, manteniendo inalterado el principio que guía todas sus acciones de inversión, cual es, siempre procurar tomar la decisión que beneficie la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones que administra y por ende de sus afiliados”.
Señal de triunfo
Por su parte, desde las sociedades Oro Blanco y Norte Grande, recibieron de forma positiva la decisión tomada por la SVS. De acuerdo al abogado de las sociedades Sebastián Oddo, le quita piso a lo planteado por las AFP, en relación a que existía falta de información de cara a los aumentos de capital.
“La compañía está conforme frente a las autorizaciones porque la Superintendencia entendió que estos aumentos de capital eran para cubrir una necesidad real y efectiva, que es el pago de ese pasivo”, dijo el abogado. Dineros que estarían destinados a cubrir una deuda por vencer en agostó próximo por
US$ 100 millones de Oro Blanco.
A su vez, Oddo al ser consultado respecto de si no se lograra recaudar los fondos necesarios, señaló que se buscarán otros mecanismos de financiamiento para cubrir la diferencia.
El prospecto
Por su parte, según lo que señalan los prospectos del aumento de capital de Norte Grande, tanto el Comité Ad-Hoc, como el análisis de Erik Haindl recomienda la realización de un aumento de capital.
En este punto, Haindl señala que “el perfil actual de amortizaciones de deuda comprometido por Norte Grande y sus sociedades relacionadas es superior a la capacidad de generación de recursos por concepto de dividendos”.
Así, el Comité Ad-Hoc del directorio recomendó pagar el bono emitido por Oro Blanco y pasivos financieros por US$ 100 millones a nivel de Potasios. Dichas deudas, por concepto de capital e intereses ascienden a US$ 210 millones. Además, recomendó obtener
US$ 50 millones adicionales para hacer frente a la icertidumbre en los flujos de SQM en los próximos años.
Respecto de la caja de Pampa Calichera, de US$ 200 millones producto de la venta de acciones de SQM, se recomiendó mantenerla disponible.
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AFP
