SMU comunicó este mediodía que concretó la venta del 100% de Construmart al Fondo de Inversión Privado Hammer, operación que se valoró en $50.625 millones y que permitirá a la firma concentrarse exclusivamente en su negocio de supermercados.
En un comunicado, el holding ligado a Álvaro Saieh precisó que los fondos provenientes de esta transacción serán destinados al desarrollo de su plan de negocios y le permitirá reducir sus niveles de endeudamiento.
"Esta venta, sumada a los aumentos de capital y a las colocaciones de bonos realizadas entre enero de 2017 y abril de 2018, nos permitirán seguir fortaleciendo nuestra posición financiera y mejorando nuestro perfil de amortización de deuda", dijo el gerente de Administración y Finanzas de SMU, Arturo Silva.
Según el ejecutivo, "a través de los aumentos de capital y la colocación de los bonos locales serie T, terminaremos de prepagar el 100% del bono internacional el próximo 15 de mayo".
Adicionalmente, la venta de Construmart permite a la compañía reducir una parte de su crédito sindicado.
De acuerdo a la firma, este cambio "profundo" en su situación financiera, se ve reflejado hoy en el perfil de amortización de deuda de la compañía, "con una carga mucho más liviana y nivelada para los próximos años, acorde a los flujos que espera generar".
La cadebna de mejoramiento del hogar tiene un total de 35 tiendas entre Arica y Puerto Montt, y según SMU, en los últimos años ha presentado una importante mejora en sus resultados producto del desarrollo de un nuevo plan estratégico con un foco en el segmento retail.
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