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IPSA cierra con fuerte alza sobre 8.300 puntos tras favorable dato de inflación en EEUU y avance en negociaciones con China

El selectivo chileno aumentó 1,1% al cierre del mercado. Los operadores de swaps pasaron a descontar un 20% de probabilidad de que el Banco Central recorte las tasas la próxima semana, en medio de un rally de la renta fija a nivel mundial.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 11 de junio de 2025 a las 16:23 hrs.

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Benjamín Pescio

Bolsa chilena

Las acciones chilenas subieron este miércoles, gracias al alivio inflacionario que supone el último reporte de precios al consumidor en Estados Unidos, y después de que la delegación del país norteamericano acordara un marco de negociación con su contraparte china.

El S&P IPSA avanzó 1,13% hasta los 8.320,11 puntos al cierre del mercado, logrando nuevos máximos en lo que va de junio, y quedando un poco más cerca del récord de 8.469,64 puntos alcanzado el 14 de mayo.

Parque Arauco (2,86%), Enel Chile (2,65%) y Banco de Chile (2,48%) anotaron los mejores retornos del IPSA, mientras que Latam (1,14%) vio un monto transado de $ 55 mil millones que representó aproximadamente el 30% del flujo de todas las acciones nacionales.

Difícil de ignorar

“Se está avanzando en las negociaciones hacia algún tipo de acuerdo entre China y EEUU, lo que fortalece el sentimiento de los inversionistas, y también tenemos la sorpresa a la baja en inflación de EEUU", dijo a DF el analista de inversiones de Vantrust Capital, Fernando Santibáñez. A esto sumó que la bolsa chilena se ha posicionado como una alternativa "difícil de ignorar" en medio de la salida de capitales estadounidenses que viene desde abril.

Tal como han hecho a coro varios agentes del mercado, Santibáñez insistió en que el IPSA sigue con un visible castigo en términos de múltiplos respecto de su historia. "Además, si miramos un poco más hacia atrás, desde octubre de 2019 hasta hoy, las utilidades de las compañías listadas en bolsa han aumentado cerca de un 100%, pero los precios no han seguido ese mismo ritmo", complementó.

El IPC estadounidense arrojó una variación mensual de 0,1% tanto en la serie principal como en la subyacente, para las que se esperaban alzas de 0,2% y 0,3%, respectivamente. Es la cuarta vez consecutiva que la serie subyacente -sin alimentos y energía- queda por debajo de los pronósticos de consenso.

Los operadores volvieron a confiar en que la Reserva Federal podrá recortar las tasas dos veces este año, y también hubo un reajuste de expectativas sobre el tipo oficial del Banco Central de Chile, justo cuando surgen posturas favorables a que la entidad vuelva a relajar los créditos el 17 de junio. Según el modelo de Bloomberg, los operadores de swaps pasaron hoy a descontar un 20% de probabilidad de que el Central se incline por un recorte en esta reunión.

Perdiendo empuje

En Wall Street, hubo ganancias que en la segunda mitad de la sesión se desinflaron. El Nasdaq cayó 0,5%, el S&P 500 disminuyó 0,27% y el Dow Jones cerró plano. La demanda se concentró en la renta fija a corto y mediano plazo: el treasury a dos años caía 8 puntos base (pb), y la nota a 10 años bajaba 5,5 pb.

Los rendimientos tocaron mínimos de la sesión durante la tarde, tras una subasta de bonos del Tesoro a 10 años por US$ 39 mil millones que dejó a los inversionistas mirando el vaso medio lleno: aunque la sobredemanda estuvo levemente bajo el promedio de los últimos seis meses, el fisco logró una menor tasa.

Las positivas reacciones al IPC no estuvieron exentas de advertencias. "Es posible que los aumentos de precios provocados por los aranceles no se reflejen en los datos del IPC hasta dentro de unos meses, por lo que es demasiado pronto para dar por sentado que no se producirá una subida brusca de los precios", advirtió la jefa de estrategia global de Principal Asset Management, Seema Shah.

¿Y el consenso?

Los inversionistas ya se habían anticipado a posibles noticias de alivio comercial -tanto en las restricciones de exportación desde EEUU como en el acceso a tierras raras chinas-, ayer martes en medio de la segunda ronda de conversaciones entre Washington y Beijing. El marco resultante no desencadenó un rally: los futuros de Wall Street operaban en rojo, y cambiaron de rumbo con los datos de inflación.

"Ambas partes han establecido un marco para reactivar el flujo de bienes sensibles, aunque se mantuvo la confusión sobre los detalles, después de que Trump publicara en las redes sociales que EEUU está 'recibiendo un total de aranceles del 55%, China está recibiendo el 10%'", planteó el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada. También observó que "la falta de voluntad de Beijing para reducir su superávit comercial deja espacio para una reacción por el lado estadounidense".

En Europa, el británico FTSE 100 subió 0,13%, mientras que el continental Euro Stoxx 50 retrocedió 0,33%. Las bolsas asiáticas recibieron las noticias de consenso sino-estadounidense con alzas moderadas: el Nikkei japonés avanzó 0,55%, el Hang Seng hongkonés creció 0,84% y el CSI 300 de China continental aumentó 0,75%.

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