Mercados
Inversiones Eléctricas del Sur coloca bonos por US$ 168 millones
La emisión alcanzó una tasa de 4,05% con un spread de 90 puntos base.
Por: | Publicado: Jueves 25 de noviembre de 2010 a las 16:01 hrs.
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El
mercado de deuda nuevamente se muestra como muy atractivo para que las
empresas levanten financiamiento.
Inversiones Eléctricas del Sur, holding del Grupo SAESA, concretó una colocación
de bonos series E por UF 4 millones (cerca de US$ 168 millones) con un plazo a
21 años y con 18 años de gracia.
Los
bonos –cuyos agentes estructuradores y colocadores fueron IMTrust y BBVA-
fueron emitidos a una tasa de 4,05% con un spread de 90 puntos base.
Los
recursos obtenidos por la colocación estarán destinados al refinanciamiento de
pasivos financieros de la compañía.
El Grupo Saesa es el mayor distribuidor de energía eléctrica en la zona comprendida entre las regiones VIII y XI, un área con gran desarrollo económico y alto potencial. Ostenta ventas -en el año 2009- por 2.556 GWh y 680 mil clientes atendidos, que lo convierten en el tercer mayor grupo de distribución de energía eléctrica del país.
