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CMPC evalúa fórmula de financiamiento de Guaiba por alza de tasas y precio de celulosa

Se espera que la venta de acciones de Bicecorp se realice a fines de año, mientras que las tasas de interés van al alza.

Por: Por Jimena Catrón Silo

Publicado: Sábado 12 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.

Brasil

CMPC

Forestal

 Es la mayor inversión en la historia de CMPC, controlada por el grupo Matte.

Y es que los US$ 2.100 millones que involucra  el proyecto Guaiba II (ampliación de la planta del  mismo nombre) en Brasil, le permitirá aumentar en 1,3 millón de toneladas su capacidad de producción de celulosa blanqueada  de eucalipto, la que se suma a las 450.000 toneladas que tiene actualmente de capacidad.

Mientras, por un lado las expectativas apuntan a que el impacto en el Ebitda una vez que esté operativa (tentativamente en 2015), sea entre unos US$ 300 millones y US$ 500 millones al año, por otro el actual escenario de tasas de interés ha significado que el holding mantenga en evaluación la fórmula para financiar el proyecto.

La filial de CMPC en Brasil, Celulosa Riograndense, debiera tomar un crédito por unos US$ 1.200 millones como parte del plan para Guaiba II.

A esto se suma el hecho  de que, según proyecciones de mercado, no está  claro que la esperada recuperación del precio de  la celulosa se comience a ver en 2014. De hecho, los precios de la pulpa se deberían mantener a niveles considerados bajos hasta  fines del próximo año, por la entrada en operación de dos nuevas plantas en Latinoamérica.

 La ventas 

Una de las formas para recaudar capital que se había analizado fue la venta de Forsac (filial con presencia regional), que participa en el mercado de productos de papel. Y tras meses de negociaciones con al menos cuatro interesados, finalmente fracasó luego de que el holding controlado por el grupo Matte considerara que las ofertas no fueron lo suficientemente buenas.

De momento, no se espera que se entre en un nuevo proceso de negociación por esta filial.

Por otro lado, la venta de acciones de Bicecorp -equivalente a 7,7%- que mantiene el holding se espera se concrete a fines de este año. De esta forma, la operación se daría en un momento en el que el mercado se está recuperando. A esto se suma la venta de terrenos en el sur del país, específicamente unas 300 hectáreas en San Pedro de la Paz, para lo cual están trabajando en un plan de parcelación para lograr los mayores retornos de esta inversión. En total, se estima que de la venta de activos se recauden cerca de US$ 300 millones.

Eso sí, fuentes del grupo señalan que no hay apuro por enajenarlos debido a que aún queda tiempo para negociar buenos precios, y a que los controladores cuentan con suficiente caja como para tomarse las cosas con calma.

Los costos de producción de la compañía se encuentran dentro de los más bajos en comparación a sus competidores, además que cuenta con más de 1.000.000 de hectáreas (ha) en Chile, Argentina y Brasil, de las cuales unas 685.000 ha se encuentran plantadas para producción.

La compañía cuenta  con activos por más de  US$ 14.000 millones y es controlada por el grupo Matte, que tiene cerca de 55% de sus acciones.

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