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REGÍSTRATE AQUÍLa firma comunicó que los recursos serán destinados para refinanciamiento de pasivos y para adelantar inversiones.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 28 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Ayer se concretó la colocación de bonos de Codelco en el mercado norteamericano. Fueron US$ 1.150 millones que emitió la estatal, logrando un spread de 167 puntos base sobre los papeles del Tesoro norteamericano.
La colocación fue liderada por HSBC y Mitsubishi UFJ Securities. La demanda por los papeles superó por más de tres veces la oferta, contando con 150 órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Según informó Codelco a la SVS vía hecho esencial, “estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2012”.
La tasa cupón de los papeles llegó a 3,875% anual, con un rendimiento de 4,048% anual.
La empresa indicó además que las condiciones alcanzadas son “históricas” para la compañía, pues “son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros internacionales”.
En octubre del ejercicio pasado Codelco realizó una colocación de bono en New York por US$ 1.000 millones. Los papeles fueron emitidos con un plazo de 10 años, con un cupón a un interés de 3,75% anual y una tasa real de 3,96% anual. La operación, en la oportunidad, fue liderada por Deutsche Bank y HSBC.
Los planes de la minera
Los planes de crecimiento de Codelco no son menores y con esa perspectiva la empresa ha delineado un plan de inversión. El año pasado la firma anunció que son
US$ 20.000 millones los que invertirá durante esta década para aumentar la producción anual.
Pero, a ello, se suma el anuncio de la adquisión del 49% de la propiedad de Anglo Sur, lo que implicó un acuerdo con la japonesa Mitsui para acceder a un crédito por hasta US$ 6.750 millones y ejercer así en enero de 2012 la opción de compra del 49% de las acciones de la filial de Anglo American.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.