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REGÍSTRATE AQUÍLa firma entregó hace unas semanas el mandato de la operación a BTG Pactual Chile.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 5 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
La apertura en bolsa de Hoteles Atton, la primera de esta industria en el mercado local, comienza a tomar forma. La compañía solicitó la inscripción de la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y desde hace un par de semanas, le entregó el mandato a BTG Pactual Chile para liderar la operación.
Conocedores de la operación comentaron que el debut bursátil de la cadena hotelera se realizará en marzo de 2014 y, aunque no está completamente definido el porcentaje de la compañía que se colocará en el mercado, los controladores analizan abrir entre 25% y 30% de la propiedad.
En tanto, el monto que se levantará con la apertura busca superar los US$ 100 millones contemplados en un principio, antes de que Capital Advisors tomara el control de la compañía.
De esta forma, el debut accionario de la firma hotelera podría transformarse en la primera operación luego de que en marzo pasado la constructora Moller y Pérez-Cotapos levantara cerca de US$ 90 millones con su salida al ruedo local. De esta forma, la transacción llegaría a reactivar las aperturas, luego de un 2013 cargado de aumentos de capital y emisiones de deuda.
Propiedad
En junio pasado los fondos de inversión de Capital Advisors tomaron el control del 50% de la propiedad de la cadena hotelera, que estaban en manos de los nueve socios fundadores.
El Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, y el Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera, desembolsaron en su momento un monto cercano a los US$ 95 millones a un grupo de socios, entre quienes se cuentan Max Israel y Sergio Villaseca, valorizando la cadena en US$ 190 millones
Aunque no prohíbe el uso de la inteligencia artificial entre sus alumnos, la estrategia de su casa de estudios apunta a potenciar la formación general, con acento en las habilidades blandas.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.