Hoteles Atton solicita inscripción para su apertura a bolsa

La apertura en bolsa de Hoteles Atton, la primera de esta industria en el mercado local, comienza a tomar forma. La compañía solicitó la inscripción de la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y desde hace un par de semanas, le entregó el mandato a BTG Pactual Chile para liderar la operación.

Conocedores de la operación comentaron que el debut bursátil de la cadena hotelera se realizará en marzo de 2014 y, aunque no está completamente definido el porcentaje de la compañía que se colocará en el mercado, los controladores analizan abrir entre 25% y 30% de la propiedad.

En tanto, el monto que se levantará con la apertura busca superar los US$ 100 millones contemplados en un principio, antes de que Capital Advisors tomara el control de la compañía.

De esta forma, el debut accionario de la firma hotelera podría transformarse en la primera operación luego de que en marzo pasado la constructora Moller y Pérez-Cotapos levantara cerca de US$ 90 millones con su salida al ruedo local. De esta forma, la transacción llegaría a reactivar las aperturas, luego de un 2013 cargado de aumentos de capital y emisiones de deuda.




Propiedad


En junio pasado los fondos de inversión de Capital Advisors tomaron el control del 50% de la propiedad de la cadena hotelera, que estaban en manos de los nueve socios fundadores.

El Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, y el Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera, desembolsaron en su momento un monto cercano a los US$ 95 millones a un grupo de socios, entre quienes se cuentan Max Israel y Sergio Villaseca, valorizando la cadena en US$ 190 millones