BCI suma colocación de bonos en Suiza y BancoEstado se anima en mercado local

Ayer fue un día de colocaciones de bono de parte de la banca local.

Así, BCI finalizó la tercera colocación de bonos en el mercado suizo, que serán utilizados para financiar el crecimiento orgánico del banco. La sobre suscripción del libro de órdenes, abierto el miércoles 11 de junio, permitió emitir bonos por un total de 
US$ 167 millones (150 millones de Francos Suizos), con un spread de 78 puntos bases sobre midswap local. La tasa lograda fue inferior a la obtenida en la primera transacción (90 puntos base).

El gerente de la División Internacional de la entidad, Mario Sarrat, destacó la colocación y dijo que confirma el posicionamiento y reconocimiento de la historia crediticia de la entidad.

Las operaciones anteriores fueron en agosto de 2013 por US$ 210 millones y en diciembre de ese año por 
US$ 130 millones.

BancoEstado, por su parte, realizó una colocación de bonos, series K3 y M2, por UF 3 millones y UF 2 millones, equivalentes a 
US$ 220 millones. El serie K3, con plazo remanente de 5 años y duración de 4,2 años, contó con una tasa de colocación de 2,40%, mientras que el serie M2, a 30 años y duración de 19,3 años, registró una de 3,08%.

Las colocaciones alcanzaron un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 70 puntos base para el bono bancario, y de 78 puntos base para el bono subordinado.

Esta colocación, dijo la firma, busca captar recursos de largo plazo para acompañar el desarrollo de sus clientes, además de fortalecer patrimonialmente a BancoEstado.