Coopeuch concretó una nueva emisión de bonos en el mercado japonés por 5.000 millones de yenes, equivalentes a unos $ 28.900 millones, a un plazo de cinco años. La operación fue realizada bajo su programa internacional de emisión de deuda y consolida la presencia de la cooperativa en uno de los mercados de capitales más relevantes de Asia.
Luego de tres colocaciones previas por 3.000 millones de yenes cada una, la cooperativa elevó el monto de la operación a 5.000 millones de yenes, concretando su mayor emisión en ese mercado.
La tasa de interés fue fijada en 3,07% anual y la operación permitió obtener financiamiento equivalente en pesos a condiciones competitivas. El resultado refleja una positiva evaluación crediticia por parte de los inversionistas y ratifica la capacidad de Coopeuch para acceder de manera recurrente y competitiva a los mercados internacionales, con el objetivo de seguir ampliando el acceso a soluciones financieras para sus más de 1,3 millones de socios.
“Esta nueva emisión refleja la confianza que inversionistas internacionales mantienen en Coopeuch y en la solidez de nuestro modelo empresarial cooperativo. Además de fortalecer nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, nos permite seguir ampliando competitivamente el acceso a recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento sostenible de la cooperativa”, señaló el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva.
El ejecutivo agregó que “el incremento en el monto de esta emisión respecto de las operaciones anteriores es también una señal de reconocimiento a la trayectoria que hemos construido en los mercados internacionales y al relacionamiento de largo plazo que mantenemos con inversionistas que conocen y confían en la solidez de Coopeuch”.
La operación forma parte de la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento que Coopeuch ha impulsado durante los últimos años. La cooperativa mantiene desde 2017 un programa internacional de bonos por hasta US$ 1.000 millones inscrito en la Bolsa de Irlanda, mecanismo que le permite acceder de manera eficiente a distintos mercados fuera de Chile. Bajo este programa, la entidad ha realizado emisiones en Japón y Suiza.
Las clasificaciones de riesgo internacionales que mantiene la cooperativa son A3 por Moody's y BBB+ por S&P.