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Clínica Indisa levanta más de US$ 40 millones con la primera colocación de bonos de su historia

La nueva deuda logró un spread de 110 puntos y una sobredemanda de 2,4 veces, con mucho interés de fondos de pensiones, aseguradoras y fondos mutuos, según fuentes con conocimiento de la operación.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 13:34 hrs.

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Benjamín Pescio

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Clínica Indisa echó a correr este miércoles la emisión de bonos que marcó su debut en el mercado de renta fija.

El operador de clínicas recaudó UF 1 millón (unos $ 40.900 millones) gracias al título "BINDI-A", que logró una tasa de colocación de 3,49% en un remate holandés conducido por BancoEstado y Link Capital Partners.

Esto representa un diferencial (spread) de 110 puntos base sobre la tasa soberana de referencia, con una demanda que superó en 2,4 veces la oferta, con mucho interés de fondos de pensiones, aseguradoras y fondos mutuos, según fuentes con conocimiento de la operación.

Los fondos recaudados en esta colocación de bonos, la primera en la historia de Indisa, serán destinados íntegramente al refinanciamiento de pasivos de la compañía.

"El resultado de esta emisión, con una alta demanda, ratifica la confianza del mercado en nuestra empresa y nos permite avanzar hacia una estructura de deuda más robusta y de largo plazo, en línea con nuestra estrategia de crecimiento sostenible", dijo a DF el gerente de finanzas y planificación de Indisa, Jorge Falaha.

Los bonos tienen nota crediticia "A", otorgada por Fitch y Humphreys. Esto, tomando en cuenta que la empresa ha hecho crecer sus ventas mientras reduce sus niveles de apalancamiento a 2,7 veces la deuda financiera neta sobre el Ebitda, a la vez que ha mejorado la cobertura de sus gastos financieros.

Fuentes anónimas consideraron que el resultado de la colocación fue satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un bono inaugural. Indisa además viene de sellar a principios de 2025 la compra de una participación relevante en Clínica Las Condes, operación que deberá ser financiada, pero no con los fondos de esta emisión, sino mediante un aumento de capital.

El bono tiene cuatro años de gracia, vale decir, en los que pagará sólo intereses a los acreedores. A partir del quinto tendrá que ir amortizando el capital prestado de manera constante hasta el vencimiento de la deuda, previsto para 2036, aunque con una opción de prepago en 2029.

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