Mercados en Acción
DOLAR
$917,00
UF
$40.765,97
S&P 500
7.266,99
FTSE 100
10.254,81
SP IPSA
10.453,45
Bovespa
168.619,00
Dólar US
$917,00
Euro
$1.058,80
Real Bras.
$176,56
Peso Arg.
$0,64
Yuan
$135,34
Petr. Brent
94,61 US$/b
Petr. WTI
91,80 US$/b
Cobre
6,22 US$/lb
Oro
4.111,70 US$/oz
UF Hoy
$40.765,97
UTM
$71.506,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 28 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Azul Linhas Aéreas Brasileiras, la tercera mayor aerolínea de Brasil, se inscribió ante la Comisión de Valores local para realizar una oferta inicial de acciones, proceso que incluirá un tramo primario de nuevas acciones y un lote secundario, de títulos en manos de los actuales accionistas.
El valor de la oferta no fue revelado, pero se estima en alrededor de 1.000 millones de reales
(US$ 486,5 millones) por el servicio IFR de Thomson Reuters.
Santander será el coordinador principal de la operación, en la que participarán Morgan Stanley, Itaú BBA, Goldman Sachs y BB Investimentos.
La empresa posee el 29,3% del mercado de aviación civil brasileño y ofrecerá, simultáneamente, los papeles en Brasil y en el extranjero, con la venta de acciones preferenciales y ADR.
Según la compañía, los fondos se usarán para expandir su negocio, con inversiones destinadas al crecimiento de la flota, un aumento de las rutas y del capital de trabajo.
Según el prospecto preliminar de la operación, los fondos también pagarán deudas adquiridas con la compañía Bozano, accionista de la empresa, y para pagar el alquiler de cinco aviones.
En el documento publicado ayer, la compañía dijo que había cerrado 2012 con unas ventas netas de 2.700 millones de reales o 4.100 millones de reales en una base proforma que considera las operaciones de Trip.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.