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Publicado: Martes 28 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Azul Linhas Aéreas Brasileiras, la tercera mayor aerolínea de Brasil, se inscribió ante la Comisión de Valores local para realizar una oferta inicial de acciones, proceso que incluirá un tramo primario de nuevas acciones y un lote secundario, de títulos en manos de los actuales accionistas.
El valor de la oferta no fue revelado, pero se estima en alrededor de 1.000 millones de reales
(US$ 486,5 millones) por el servicio IFR de Thomson Reuters.
Santander será el coordinador principal de la operación, en la que participarán Morgan Stanley, Itaú BBA, Goldman Sachs y BB Investimentos.
La empresa posee el 29,3% del mercado de aviación civil brasileño y ofrecerá, simultáneamente, los papeles en Brasil y en el extranjero, con la venta de acciones preferenciales y ADR.
Según la compañía, los fondos se usarán para expandir su negocio, con inversiones destinadas al crecimiento de la flota, un aumento de las rutas y del capital de trabajo.
Según el prospecto preliminar de la operación, los fondos también pagarán deudas adquiridas con la compañía Bozano, accionista de la empresa, y para pagar el alquiler de cinco aviones.
En el documento publicado ayer, la compañía dijo que había cerrado 2012 con unas ventas netas de 2.700 millones de reales o 4.100 millones de reales en una base proforma que considera las operaciones de Trip.
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
Seis funcionarios dejaron el ministerio el jueves, según informó Anfucyt a sus asociados, entre ellos, la jefa de políticas públicas. Desde la cartera señalaron que cinco firmaron su renuncia y que solo hubo una desvinculación, y descartaron nuevas salidas.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.