Cencosud regresa al mercado de deuda con la emisión de un bono internacional por US$ 650 millones
La colocación se materializará el martes 28 de mayo y el capital recaudado se destinará a refinanciar pasivos de la compañía.
Por: Benjamín Pescio
Publicado: Miércoles 22 de mayo de 2024 a las 20:28 hrs.
Noticias destacadas
Las negociaciones advertidas por Bloomberg la semana pasada rindieron fruto y Cencosud vuelve al mercado de deuda después de siete años, anunciando este miércoles que acordó los términos de una nueva colocación internacional.
El minorista colocará un bono por US$ 650 millones a siete años y una tasa de interés de 5,95%. La operación se materializará el martes 28 de mayo, después de haber recibido una demanda inicial de más de US$ 3.200 millones, según un comunicado oficial.
“Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”, publicó el gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín.
La recaudación será destinada a pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior de Cencosud con vencimiento en 2025, y a prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones que incluyen costos asociados a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.
Andrés Neely, gerente de Administración y Finanzas, destacó que “esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio".
Los bonos fueron clasificados con nota "Baa3" por parte de Moody’s y "BBB" por parte de Fitch Ratings.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok