Según ha podido saber Valor Económico, se espera que los acreedores de Raízen, productora de azúcar y etanol y distribuidora de combustible, acepten la conversión de parte de la deuda de la empresa en acciones como parte del proceso de reestructuración de la misma, siempre que el volumen coincida con la inyección de capital que se realizará en la empresa.
El grupo de acreedores, que está organizado, ya había enviado una carta a los accionistas de Raízen -Shell y Cosan- sobre la necesidad de una inyección de capital de 25.000 millones de reales brasileños (US$ 5.000 millones).
Por lo tanto, si esta es la cantidad de la inyección de capital, la propuesta es que Shell aporte 12.500 millones de reales brasileños y el resto se convierta en acciones, según fuentes que solicitaron el anonimato.
Por lo tanto, si esta es la cantidad de la inyección de capital, la propuesta es que Shell aporte 12.500 millones de reales brasileños y el resto se convierta en acciones, según fuentes que solicitaron el anonimato.
Hasta el momento, el plan que se ha presentado ante el tribunal ha sido bastante genérico, mencionando únicamente la necesidad de capitalización y una reorganización corporativa.
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“Consideramos que el esfuerzo de Shell aún es insuficiente”, afirmó uno de los interlocutores en las conversaciones. En la propuesta presentada por la empresa anglo-holandesa, la inversión que realizará en Raízen asciende a 3.500 millones de reales brasileños.
El holding Aguassanta, propiedad de Rubens Ometto, se ha comprometido a aportar 500 millones de reales brasileños adicionales. Como ya informó Valor, Cosan , accionista de la empresa junto con Shell, no participará en la capitalización.
Según una fuente, ya se ha determinado que la conversión de deuda en capital será necesaria dado el elevado volumen de deuda de Raízen . La fuente indicó que Shell aún no ha facilitado una cifra específica a los acreedores, pero señaló que la conversión podría rondar el 25% de la deuda total, es decir, aproximadamente 16.000 millones de reales brasileños.
No obstante, el grupo estaría dispuesto a convertir alrededor del 15% de la deuda, siempre que la capitalización de efectivo se mantenga en la misma proporción.
Para más detalles, puedes leer la nota completa en Valor Económico.
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