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REGÍSTRATE AQUÍSegún informó la compañía, los recursos obtenidos a través de esta operación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 4 de diciembre de 2012 a las 17:45 hrs.
La empresa de alimentos Watt's concretó hoy la colocación de bonos corporativos en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La empresa, asesorada por LarrainVial, colocó bonos por un total de UF 1.000.000, equivalente a US$48 millones aproximadamente, a una tasa de UF+4,07% anual, a un plazo de 20 años bullet.
Según informó la compañía, los recursos obtenidos a través de esta operación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos.
"El éxito de esta colocación respondió al liderazgo de la compañía con sus marcas Watt´s, Belmont, Chef, Loncoleche, Calo, La Sureña, Wasil y Santa Carolina, la solidez de sus resultados y la elevada diversificación de sus ingresos que el año 2011 sumaron US$680 millones, factores que entregaron confianza al mercado", comentó Pablo Tagle, Gerente de Administración y Finanzas de Watt's.
Por su parte, el Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Sebastián Cereceda, aseguró que están orgullosos de haber apoyado a Watt's en esta operación, "la cual permitió incorporar una sólida base de inversionistas a sus operaciones. Entre ellos, destacan fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos, entre otros".
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).