Lehman Brothers realizará una ampliación de capital de US$ 5.000 millones

Lehman Brothers, el cuarto banco de Estados Unidos, se aferra a una ampliación de capital por valor de US$ 5.000 millones para hacer frente a las que podrían ser sus primeras pérdidas trimestrales desde que comenzara a cotizar en 1994.

La ampliación de capital podría tener lugar la próxima semana ya que, según fuentes cercanas a la operación consultadas por Bloomberg, los ejecutivos de la financiera podrían estar negociando los términos de la operación con al menos un fondo de pensiones de Estados Unidos e inversores extranjeros, entre los que podría estar el Banco de Desarrollo de Corea u otras compañías privadas.

Aunque se especula que la ampliación podría ser de hasta 5.000 millones de dólares, Lehman Brother debería acometer una ampliación de capital de al menos 4.000 millones ante la posibilidad de registrar fuertes pérdidas en el segundo trimestre y tras aprovosionar 2.900 millones de dólares en este período.

En total, la ampliación de capital cubriría hasta 8.000 millones de dólares teniendo en cuenta la emisión de ‘credit defaults’ (CDS) sobre su deuda, los contratos derivados que protegen contra el riesgo de impago de una deuda en caso de que la compañía emisora no responda por la misma, y otros productos derivados.

Lastre bursátil

El banco cerró la sesión ayer con rebotes del 7,8% tras anunciar la CNBC que se ha desprendido del 25% de la deuda relacionada con los créditos de alto riesgo de su balance y después de que Deutsche Bank mantuviera su recomendación de 'comprar' por considerarlo una buena oportunidad debido a su bajo precio. Un consejo en línea con el de Merrill Lynch del día anterior que le proporcionó subidas del 2,6%.

Unas recomendaciones que recibe con los brazos abiertos para superar el desplome del 26% que han sufrido en el mes de mayo y la espectacular caída del 48% que han experimentado desde principios de año a consecuencia de las turbulencias financieras. De hecho, el pasado martes el valor llegó a tocar mínimos de cinco años después de que Standard & Poor's recortara su rating a A, desde A+ por las perspectivas negativas que deja entrever sobre ella en el actual contexto de crisis crediticia.